北京6月2日訊合力科技(603917.SH)昨晚發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)收到上海證券交易所審核意見(jiàn)通知的公告》稱，公司于2023年6月1日收到上交所出具的通知，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上交所需公司落實(shí)問(wèn)題為：請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明本次募投項(xiàng)目擬購(gòu)置合力集團(tuán)的土地及房地產(chǎn)的價(jià)格評(píng)估依據(jù)，與周邊相似資產(chǎn)價(jià)格的對(duì)比情況，是否公允。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

公司表示，將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照要求，針對(duì)提出的上述問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交回復(fù)，上交所將在收到公司申請(qǐng)文件并履行相關(guān)程序后，提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

【資料圖】

合力科技于2023年5月26日披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名的特定對(duì)象，發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為上海證券交易所。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。截至第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開(kāi)之日，上市公司總股本為156,800,000股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)47,040,000股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)79,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。

截至預(yù)案出具日，公司控股股東、實(shí)際控制人施良才、樊開(kāi)曙、施元直、樊開(kāi)源、施定威、蔡振賢、賀朝陽(yáng)合計(jì)持有合力科技股份62,440,488股，持股比例為39.82%。按發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人施良才、樊開(kāi)曙、施元直、樊開(kāi)源、施定威、蔡振賢、賀朝陽(yáng)合計(jì)持股比例為30.63%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例將不低于25%，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行可以完善公司戰(zhàn)略布局，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位；補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況。

合力科技于2023年4月28日披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于寧波合力科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市之發(fā)行保薦書(shū)(2022年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，保薦代表人盧旭東、劉棟。