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北京6月29日訊科恒股份(300340.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司于2023年6月28日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

科恒股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為58,401.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

科恒股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為格力金投。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前，格力金投未持有公司股份。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%?！渡钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個(gè)月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，格力金投為公司關(guān)聯(lián)方。

格力金投的實(shí)際控制人為珠海市國(guó)資委。

科恒股份本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為63,000,000股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

科恒股份本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%；公司董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。據(jù)此計(jì)算，科恒股份定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為人民幣9.27元/股。

本次發(fā)行前，科恒股份控股股東為萬國(guó)江，實(shí)際控制人為萬國(guó)江，其一致行動(dòng)人為唐芬。本次發(fā)行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發(fā)行后總股本的22.78%。本次發(fā)行后，公司控股股東將變更為格力金投，實(shí)際控制人將變更為珠海市國(guó)資委。綜上，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，公司實(shí)際控制人將變更為珠海市國(guó)資委。

科恒股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為莊國(guó)春、徐英杰。

科恒股份2022年?duì)I業(yè)收入為39.62億元，同比增長(zhǎng)18.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4.60億元，上年同期為1398.43萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-5.05億元，上年同期為-227.65萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1069.37萬元，同比減少93.78%。

科恒股份2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為7.99億元，同比增長(zhǎng)1.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2209.85萬元，上年同期為1576.42萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-4228.63萬元，上年同期為1123.75萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4383.92萬元，同比減少40.24%。