天天微動(dòng)態(tài)丨慧翰股份過(guò)會(huì)：今年IPO過(guò)關(guān)第131家廣發(fā)證券過(guò)2單

來(lái)源：時(shí)間：2023-06-02 10:39:21

北京6月2日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第38次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，慧翰微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“慧翰股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第131家企業(yè)。

慧翰股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為蔣迪、楊華川。這是廣發(fā)證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，3月13日，廣發(fā)證券保薦的江蘇晟楠電子科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

慧翰股份是一家致力于為智能汽車(chē)及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商，主要從事車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)為客戶提供軟件和技術(shù)服務(wù)。

(資料圖)

公司控股股東為國(guó)脈集團(tuán)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，國(guó)脈集團(tuán)直接持有公司2,362.50萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的44.91%。公司實(shí)際控制人為陳國(guó)鷹。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，陳國(guó)鷹直接持有公司1,981.25萬(wàn)股股份，占公司股本總額的37.67%；通過(guò)國(guó)脈集團(tuán)間接控制公司2,362.50萬(wàn)股股份，占公司股本總額的44.91%。陳國(guó)鷹直接及間接控制公司合計(jì)82.58%的股份。

慧翰股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1,755.00萬(wàn)股，不低于本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本的25%，不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。公司擬募集資金71,346.00萬(wàn)元，分別用于智能汽車(chē)安全系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)TBOX研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.主要客戶問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期發(fā)行人對(duì)上汽集團(tuán)銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為43.40%、43.35%、44.63%。報(bào)告期末上汽集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方上汽創(chuàng)投持有發(fā)行人股份的比例為2.85%。上汽通用五菱、比亞迪等新能源汽車(chē)主要廠商存在自主研發(fā)車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端情形。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明發(fā)行人對(duì)上汽集團(tuán)銷(xiāo)售收入占比較高的原因及合理性，交易價(jià)格是否公允；（2）結(jié)合對(duì)上汽集團(tuán)在手訂單、定點(diǎn)車(chē)型及量綱情況，說(shuō)明發(fā)行人與上汽集團(tuán)業(yè)務(wù)合作是否具備穩(wěn)定性與可持續(xù)性；（3）說(shuō)明發(fā)行人技術(shù)水平與車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端自產(chǎn)廠商相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.外協(xié)加工問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品主要通過(guò)委托外協(xié)廠商加工的方式進(jìn)行生產(chǎn)，外協(xié)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例分別為86.67%、76.04%、74.07%。車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率分別為33.47%、52.79%、64.86%。

請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合自產(chǎn)成本、外協(xié)成本的對(duì)比分析，說(shuō)明在發(fā)行人產(chǎn)能利用率總體不高的情況下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品主要通過(guò)外協(xié)方式進(jìn)行生產(chǎn)的原因及合理性，采購(gòu)價(jià)格是否公允，是否符合行業(yè)慣例。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱(chēng)	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬(wàn)宏源
7	河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門(mén)美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬(wàn)宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
33	江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國(guó)泰君安
37	柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國(guó)信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長(zhǎng)青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷(xiāo)保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)盛證券
77	北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國(guó)科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導(dǎo)體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國(guó)泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車(chē)零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風(fēng)證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術(shù)股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券
97	紹興興欣新材料股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	國(guó)盛證券
98	浙江夏廈精密制造股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	財(cái)通證券
99	蘇州亞德林股份有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
100	中集天達(dá)控股有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
101	上海眾辰電子科技股份有限公司	2023/06/01	上交所主板	中泰證券
102	哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司	2023/06/01	上交所科創(chuàng)板	中信證券
103	蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
104	深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華英證券
105	上海思客琦智能裝備科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
106	慧翰微電子股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	廣發(fā)證券

2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱(chēng)	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	山東一諾威聚氨酯股份有限公司	2023/01/03	北交所	東吳證券
2	江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司	2023/01/03	北交所	中信建投
3	青矩技術(shù)股份有限公司	2023/01/19	北交所	中信建投
4	中裕軟管科技股份有限公司	2023/01/20	北交所	東吳證券
5	重慶市旺成科技股份有限公司	2023/02/14	北交所	國(guó)金證券
6	煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司	2023/02/15	北交所	中泰證券
7	江西寧新新材料股份有限公司	2023/02/16	北交所	方正承銷(xiāo)保薦
8	寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司	2023/02/21	北交所	開(kāi)源證券
9	山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司	2023/02/24	北交所	中泰證券
10	廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/24	北交所	國(guó)海證券
11	河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司	2023/03/09	北交所	華西證券
12	江蘇晟楠電子科技股份有限公司	2023/03/13	北交所	廣發(fā)證券
13	武漢市藍(lán)電電子股份有限公司	2023/03/13	北交所	長(zhǎng)江保薦
14	平頂山東方碳素股份有限公司	2023/03/24	北交所	開(kāi)源證券
15	山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司	2023/03/24	北交所	中信證券
16	江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司	2023/03/27	北交所	金元證券
17	河北美邦工程科技股份有限公司	2023/03/27	北交所	中金公司
18	西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司	2023/03/31	北交所	海通證券
19	四川科志人防設(shè)備股份有限公司	2023/03/31	北交所	華西證券
20	威海市天罡儀表股份有限公司	2023/04/13	北交所	民生證券
21	湖南惠同新材料股份有限公司	2023/05/08	北交所	中金公司
22	廣州聚合新材料科技股份有限公司	2023/05/10	北交所	一創(chuàng)投行
23	浙江豪聲電子科技股份有限公司	2023/05/12	北交所	申萬(wàn)宏源
24	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2023/05/25	北交所	中信證券
25	廣東鴻智智能科技股份有限公司	2023/05/31	北交所	海通證券

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱(chēng)	日期	保薦機(jī)構(gòu)
1	雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司	2023/01/05	東莞證券
2	無(wú)錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/p>	2023/01/20	光大證券
3	浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司	2023/01/30	開(kāi)源證券
4	上海文依電氣股份有限公司	2023/03/02	光大證券
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