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北京6月15日訊星徽股份(300464.SZ)昨晚發(fā)布《關于2022年度向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年6月14日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項進展情況，按照相關法律法規(guī)規(guī)定及要求及時履行信息披露義務。

星徽股份于2023年6月12日披露的《2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的對象為自然人謝曉華。截至報告期末，星野投資持有公司21.73%的股權，為公司的控股股東，蔡耿錫和謝曉華夫婦合計持有星野投資100%的股權，為公司的實際控制人。謝曉華擁有中國香港永久居留權，為公司實際控制人之一，系公司關聯(lián)方，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行股票定價基準日為本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十次會議決議公告日），發(fā)行價格為4.89元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額（不超過人民幣50000萬元，含本數(shù)）除以最終發(fā)行價格計算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過102249488股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣50000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于償還借款。

公司的控股股東為廣東星野投資有限責任公司，公司的實際控制人為蔡耿錫、謝曉華夫婦。截至募集說明書簽署之日，公司股本總額為368822175股，實際控制人蔡耿錫、謝曉華夫婦通過廣東星野投資有限責任公司間接持有80127735股，占公司總股本的比例為21.73%。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過102249488股。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。以截至募集說明書簽署之日數(shù)據(jù)及本次發(fā)行上限測算，發(fā)行完成后，公司總股本數(shù)量將由368822175股變更至471071663股，蔡耿錫、謝曉華夫婦直接和間接持股比例變更為38.72%，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以降低資產負債率，提升抗風險能力；減輕財務負擔，增強公司的盈利能力；優(yōu)化資本結構，提升后續(xù)融資能力。

本次發(fā)行保薦機構（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人孫守恒、孔令一。