北京6月29日訊泰嘉股份(002843.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

泰嘉股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

(相關(guān)資料圖)

2023年6月19日，泰嘉股份發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60,805.62萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產(chǎn)線建設(shè)項目、硬質(zhì)合金帶鋸條產(chǎn)線建設(shè)項目、新能源電源及儲能電源生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過64,216,200股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的注冊批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行前，公司控股股東長沙正元持有公司58,897,350股股份，占公司總股本的27.52%，為公司的控股股東。本次發(fā)行前，方鴻間接控制公司27.52%的表決權(quán)股份，為公司的實際控制人。

本次向特定對象發(fā)行股份不超過64,216,200股，若本次發(fā)行按發(fā)行數(shù)量的上限實施，本次發(fā)行后公司總股本將由發(fā)行前的214,054,000股增加到278,270,200股，則本次發(fā)行后，長沙正元持有公司股份占公司總股本的21.17%，仍為公司控股股東，方鴻仍為公司實際控制人。

泰嘉股份表示，本次發(fā)行募集資金投資項目具有良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及市場前景。本次發(fā)行完成后，將增加公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模，有利于改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)流動性及償債能力，降低財務(wù)風(fēng)險。

泰嘉股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為譚杰倫、董蕾。