導(dǎo)語(yǔ)：作為全國(guó)最年輕的A股上市銀行和A股市場(chǎng)資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)行，青島農(nóng)商行最近過(guò)得并不暢快。

文/機(jī)構(gòu)投資家 張恒

青島農(nóng)商行對(duì)于2022年高管履職打出的“嚴(yán)厲”成績(jī)單著實(shí)驚呆了市場(chǎng)。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)公告，青島農(nóng)商銀行2022年度履職評(píng)價(jià)共涉及10位高管，其中副行長(zhǎng)李春雷，行長(zhǎng)助理范元釗、姜秀娟，董事會(huì)秘書(shū)隋功新，首席信息官朱光遠(yuǎn)獲得“稱職”評(píng)價(jià)，而老行長(zhǎng)劉宗波、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)姜偉被評(píng)“不稱職”，副行長(zhǎng)賈承剛、丁明來(lái)、王建華則被評(píng)“基本稱職”。

青島農(nóng)商行董事會(huì)為什么要出具這樣的一份履職評(píng)價(jià)？原有的高管團(tuán)隊(duì)履職能力究竟如何？

“嚴(yán)厲”履職評(píng)價(jià)業(yè)內(nèi)罕見(jiàn)

根據(jù)公開(kāi)資料，本次被評(píng)“不稱職”及“基本稱職”的高管均是青島農(nóng)商銀行“元老級(jí)”的人物。

行長(zhǎng)劉宗波自2012年6月青島農(nóng)商銀行掛牌開(kāi)業(yè)起，就擔(dān)任該行黨委副書(shū)記、董事、行長(zhǎng)。2022年8月至2023年1月，任該行代董事長(zhǎng)。在長(zhǎng)達(dá)11年的行長(zhǎng)生涯中，帶領(lǐng)著青島農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)了從開(kāi)業(yè)到深交所上市。

副行長(zhǎng)賈承剛、丁明來(lái)、王建華是自2012年6月起，就成為青島農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)姜偉任職于2012年8月至2015年3月，歷任青島農(nóng)商銀行授信審批部兼風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理；2015年3月至2021年9月，擔(dān)任青島農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)兼任信貸管理部總經(jīng)理；2021年9月之后，擔(dān)任青島農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)兼任風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。

值得一提的是，在就職青島農(nóng)商銀行之前，上述5人均在青島市農(nóng)村信用聯(lián)社/山東省聯(lián)社任職。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，‘不稱職’屬于非常負(fù)面的評(píng)價(jià)，可能涉及經(jīng)營(yíng)管理不夠?qū)徤鹘o本行帶來(lái)重大損失、因經(jīng)營(yíng)管理存在問(wèn)題受到監(jiān)管比較嚴(yán)厲處罰、存在較為嚴(yán)重的違法違規(guī)等問(wèn)題。一般而言，評(píng)價(jià)為‘不稱職’會(huì)被董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)問(wèn)責(zé)，需要辭職或被罷免。

4月28日，青島農(nóng)商銀行公告稱，執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)賈承剛，副行長(zhǎng)王建華因年齡原因辭去相關(guān)職務(wù)，辭職后不在該行及其控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)；副行長(zhǎng)李春雷也因工作原因辭職。

1月18日公告，因超過(guò)關(guān)鍵人員任職期限的相關(guān)規(guī)定及年齡原因，劉宗波辭去該行第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事、行長(zhǎng)以及董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員等職務(wù)。

同時(shí)青島農(nóng)商行公布了新行長(zhǎng)和董事長(zhǎng)人選，于豐星擬接棒劉宗波任青島農(nóng)商行行長(zhǎng)，王錫峰董事長(zhǎng)任職獲準(zhǔn)。

與股東陷入借款糾紛官司

在董事會(huì)簽署對(duì)管理層履職不認(rèn)可的當(dāng)下，青島農(nóng)商行正陷入股東巨額借款的糾紛。

5月24日，青島農(nóng)商行發(fā)布公告稱，因債務(wù)問(wèn)題，巴龍集團(tuán)和巴龍建設(shè)分別持有的6012萬(wàn)股股份、1873萬(wàn)股股份在網(wǎng)上進(jìn)行司法拍賣。這是自4月28日，青島農(nóng)商行香港中路支行向法院請(qǐng)求，強(qiáng)制執(zhí)行巴龍集團(tuán)和巴龍建設(shè)8.76億元借款本金及逾期利息、罰息以及復(fù)利后的進(jìn)一步行動(dòng)。

公開(kāi)資料顯示，巴龍建設(shè)和巴龍集團(tuán)同屬“巴龍系”，二者合計(jì)持有青島農(nóng)商行7.16%股權(quán)。截至今年一季度末，巴龍集團(tuán)持有的2.25億股中已質(zhì)押了2.249億股，10萬(wàn)股遭凍結(jié)；巴龍建設(shè)持有的1.72990062億股，持股比例為3.11%已遭全部?jī)鼋Y(jié)。這也意味著倘若本此股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，“巴龍系”對(duì)青島農(nóng)商行的合計(jì)持股數(shù)將大幅跌至5.74%。

據(jù)了解，“巴龍系”起于服裝業(yè)，得益于前些年建筑業(yè)和地產(chǎn)業(yè)紅利而迅速壯大，其創(chuàng)始人姜俊平曾為青島首富。作為山東省民營(yíng)巨頭，“巴龍系”版圖已拓展至金融、國(guó)貿(mào)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、冷鏈、食品、服飾、建設(shè)等多個(gè)板塊。

值得一提的是，如拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，這并非“巴龍系”第一次減持青島農(nóng)商行股份，但卻是規(guī)模最大的一次。比如，今年1月末，巴龍建設(shè)所持該行股份已解除凍結(jié)并減持186.54萬(wàn)股。緊隨2月份，青島農(nóng)商行要求協(xié)助法院通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式處置巴龍建設(shè)所持有的14.46萬(wàn)股股票。

不過(guò)，即使轉(zhuǎn)讓成功，還不足以改變“巴龍系”在青島農(nóng)商行的“話語(yǔ)權(quán)”格局。一是，巴龍集團(tuán)黨委書(shū)記吳剛一直擔(dān)任青島農(nóng)商行的股東監(jiān)事，有一定的根基。

二是，此前對(duì)于巴龍集團(tuán)股權(quán)議案，青島農(nóng)商行內(nèi)部董事有的已經(jīng)表達(dá)了不同意見(jiàn)。根據(jù)青島農(nóng)商行2022年年報(bào)披露，董事林盛在第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議《關(guān)于巴龍國(guó)際集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押的議案》，投了棄權(quán)票，原因?yàn)樵撈髽I(yè)質(zhì)押比例過(guò)高，建議壓減質(zhì)押比例。

2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)慘淡，凈利潤(rùn)罕見(jiàn)負(fù)增長(zhǎng)

事實(shí)上，青島農(nóng)商行除了深陷借款糾紛外，自身的市場(chǎng)表現(xiàn)也不令人“省心”。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，青島農(nóng)商行2022年表現(xiàn)實(shí)屬慘淡。其營(yíng)業(yè)收入同比下降3.43%至99.44億元，利息收入同比下降0.21%至165.89億元；利息支出87.49億元，同比增長(zhǎng)2.03%。與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比減少24.41%至23.17億元。值得一提的是，青島農(nóng)商行營(yíng)收和凈利指標(biāo)在自2012年成立以來(lái)出現(xiàn)的首次負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。

針對(duì)2022年青島農(nóng)商行兩項(xiàng)指標(biāo)雙雙下行現(xiàn)象，或源于信用減值損失大增所致。2022年青島農(nóng)商行信用減值損失為47億元，較上年同期的37.55億元增加了9.45億元，同比增長(zhǎng)25.17%，其中發(fā)放貸款和墊款信用減值損失45.99億元，同比增長(zhǎng)23.07%。

當(dāng)然，青島農(nóng)商行也在年報(bào)中做出了解釋，“主要原因是本行加大不良資產(chǎn)核銷及處置力度，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境等因素，加大撥備計(jì)提力度，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力 。”

截至2022年末，青島農(nóng)商行資產(chǎn)總額4347.91億元，比上年同期增長(zhǎng)1.01%，其中發(fā)放貸款和墊款凈額2299.47億元，比上年同期增長(zhǎng)2.68%；負(fù)債總額3983.09億元，比上年同期增長(zhǎng)0.74%，其中吸收存款額2863.2億元，比上年同期增長(zhǎng)6.32%。

除了盈利能力下滑外，青島農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)了明顯惡化，不良貸款余額、不良率均明顯增長(zhǎng)。2022年末，青島農(nóng)商行不良貸款總額52.6億元，上年同期為40.38億元；不良貸款率2.19%，較上年末上升0.45個(gè)百分點(diǎn)，明顯高于同期全國(guó)商業(yè)銀行1.63%、全國(guó)城商行1.85%的平均水平，而同期其撥備覆蓋率207.63%，較上年末下降高達(dá)24.14個(gè)百分點(diǎn)。

好在2023年一季度青島農(nóng)商行交了一份像樣的答卷，多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)到歷史最好水平。

當(dāng)期，青島農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.72億元，同比增長(zhǎng)7.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.94億元，同比增長(zhǎng)5.58%?？傎Y產(chǎn)4632.46億元，存款余額3057.83億元，貸款余額2450.72億元。不良貸款率2.09%，較2022年年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率227.80%，較2022年年末提升20.17個(gè)百分點(diǎn)。

市值縮水、頻收罰單，如何挽回投資者信心？

從市值來(lái)看，青島農(nóng)商行最新市值為153.89億元，2019年剛上市時(shí)，公司股價(jià)最高總市值約552.78億元。四年左右的時(shí)間，青島農(nóng)商行的市值就蒸發(fā)了超過(guò)400億元。

不僅如此，內(nèi)控頑疾也多次將青島農(nóng)商行推至風(fēng)口浪尖。4月28日，青島銀保監(jiān)局發(fā)布了對(duì)青島農(nóng)商行兩份罰單，其中一份罰單信息顯示，青島農(nóng)商行因公司類貸款風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整不及時(shí)、向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件、流動(dòng)資金貸款管理不審慎、貸后管理不審慎等違法違規(guī)行為被罰3187.27萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)孫巨仁、姜偉、陳立國(guó)、肖衛(wèi)國(guó)、高佳明、王平剛6位相關(guān)人士給予警告并罰款合計(jì)61萬(wàn)元。

另一份罰單顯示，青島農(nóng)商行因同業(yè)業(yè)務(wù)授信管理不審慎等違法違規(guī)行為被罰100萬(wàn)，1位相關(guān)人士被罰10萬(wàn)元。

事實(shí)上，這并非青島農(nóng)商行首次被監(jiān)管處罰。此前2022年1月，青島農(nóng)商行還因貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險(xiǎn)管控不到位等“十宗罪”被青島銀保監(jiān)局處以高達(dá)4410萬(wàn)元罰款，成為當(dāng)年內(nèi)收到的最大罰單。

同年8月，又再次因相同內(nèi)控違規(guī)行為，被青島銀保監(jiān)局處以罰款3087.27萬(wàn)元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年至2023年5月11日（以處罰日計(jì)），涉及青島農(nóng)商行的機(jī)構(gòu)罰單總數(shù)為8張，被罰款總金額約8030.48萬(wàn)元。

面對(duì)現(xiàn)狀，剛上任的新董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)，會(huì)一起帶領(lǐng)青島農(nóng)商行走出目前的困境嗎？我們也將持續(xù)關(guān)注。