在當今經濟環(huán)境復雜性、嚴峻性、不確定性上升的大背景下，保障民生消費已經成為穩(wěn)定社會經濟、促進企業(yè)發(fā)展的重要抓手。調味品作為關鍵的剛需消費品，既直接關系到人民生活質量水平，也在消費產業(yè)和地方經濟中發(fā)揮著舉足輕重的作用。近年來，調味品行業(yè)經歷多重考驗，面對日益復雜嚴峻的外部環(huán)境，行業(yè)結構性升級、挖掘新需求與探索新增長路徑已迫在眉睫。近日，由中國調味品協(xié)會信息部、大數據中心以及數家咨詢公司組成的內外部研究聯合體共同發(fā)布《調味品行業(yè)2022年度分析報告》（以下簡稱《報告》）及2022中國調味品著名品牌企業(yè)100強數據，從消費環(huán)境、行業(yè)百強數據、行業(yè)現狀及趨勢等方面呈現調味品行業(yè)2022年的發(fā)展面貌，探討行業(yè)未來發(fā)展趨勢?！秷蟾妗分赋觯{味品行業(yè)迎來恢復增長、邁入重啟的關鍵時期，行業(yè)競爭將達到新高度。

行業(yè)仍呈現一超多強格局

【資料圖】

《報告》顯示，2022年，調味品企業(yè)順應市場變化，不斷進行產品研發(fā)推陳出新，快速調整銷售體系以適應市場變化，行業(yè)呈現出"整體發(fā)展平穩(wěn)，大企業(yè)引領，各細分領域與各品牌之間出現一定的差異和分化"的發(fā)展態(tài)勢；從國內居民的收入角度看，居民人均可支配收入在過去10年間翻了一倍，居民的消費能力已實現了質的提升。隨著疫情散去、經濟重啟和消費復蘇，調味品行業(yè)也迎來恢復增長、邁入重啟的關鍵時期。

2022中國調味品著名品牌企業(yè)100強數據顯示，入圍的百強企業(yè)生產總量為1749.4萬噸，同比下降1.5%；銷售收入為1363.8億元，同比增長6.9%。在過去數年的統(tǒng)計中，這是百強產量首次出現同比負增，產量與銷售收入的增速出現分化。

具體來看，在100家調味品企業(yè)中，54家企業(yè)的產量和銷售收入均同比正增長；16家企業(yè)產量同比減少、而銷售收入同比增加；26家企業(yè)產量與銷售收入均同比減少；另有4家企業(yè)產量同比增加但銷售收入同比減少。

對于產量減而收入增的16家代表企業(yè)，內外部研究聯合體分析可能原因包括：品類升級與淘汰、企業(yè)有效去庫存、在售品提價等。這些企業(yè)的表現反映出調味品行業(yè)龍頭企業(yè)的策略更多偏向于理性與靈活，并且多強調在"安全庫存"內實現增長。在持續(xù)數年的產能擴張大潮后，建議行業(yè)內的相關企業(yè)高度關注現有產能和計劃產能的安排、調整與平衡。

自改革開放以來，隨著市場經濟的不斷完善與發(fā)展，調味品行業(yè)經歷多個階段取得飛速發(fā)展，當前行業(yè)已來到了充滿挑戰(zhàn)與機遇的新時期。其中，2010-2020年，行業(yè)開始集中，一超多強格局逐漸形成穩(wěn)定，行業(yè)的復合增長率開始降速。2020年前后全球遭遇疫情沖擊，國內調味品行業(yè)與整體經濟走勢一致，都從高速發(fā)展開始向中高速調整。

2022年，調味品行業(yè)承壓。從工商數據來看，行業(yè)共新注冊企業(yè)14862家，同比下降58.4%。在這些新注冊企業(yè)中，調味品制造企業(yè)4301家，占比28.9%。2023年上半年，受到國內經濟總體環(huán)境的影響，調味品行業(yè)重啟較為緩慢，但調味品制造相關的企業(yè)工商注冊量環(huán)比大幅增長，從這個角度看，行業(yè)已逐漸恢復向穩(wěn)。

從百強產銷的絕對體量分析，目前行業(yè)仍呈現一超多強局面。十幾年以來，頭部企業(yè)一直保持著領先性的競爭優(yōu)勢，但是在這些企業(yè)內部，以及在擁擠圈層的中腰部企業(yè)之間，彼此競爭地位的替換與波動極度頻繁、激烈。

進入更全面更深層競爭

隨著市場的發(fā)展，調味品行業(yè)競爭將達到一個新的高度?！秷蟾妗穼π袠I(yè)現狀進行分析，并提出"未來的競爭將是企業(yè)間更全面、更深層的競爭，重心是圍繞各運營環(huán)節(jié)優(yōu)化策略、協(xié)同進行品牌建設等"。

在生產環(huán)節(jié)，市場供大于求，調味品企業(yè)需及時調整生產策略，加快供給側結構性改革，進行產能升級，淘汰落后產能，同時利用智能制造實現降本增效。目前，食品加工行業(yè)產能利用率低于工業(yè)制造，行業(yè)存在前期產能擴建較多但目前需求不足的問題，同時也存在對高需求調味產品相應產能安排無法滿足需求、相對低需求的調味品和過時產品等產能過多，整體上產能結構錯配的可能性。另外，環(huán)保因素、技術限制以及人力成本上漲等因素，共同迫使企業(yè)進行供給側結構改革。

在渠道管理環(huán)節(jié)，企業(yè)可以優(yōu)化經銷商管理，與經銷商實現良性互動和共贏合作，從而把雙方對渠道的洞察和對市場需求的捕捉轉化成產品力的提升；同時，抓住線上渠道的發(fā)展趨勢，積極拓展電商渠道布局。

在品牌營銷環(huán)節(jié)，結合企業(yè)與產品的特性，實現精準定位和智能觸達目標群體。一方面，企業(yè)善用互聯網工具，可以挖掘新需求、發(fā)現新機會。另一方面，針對目前消費者從吃得到、吃得好，到吃得更健康、吃得更便捷的需求轉變，企業(yè)可以根據有機、減鹽、新國潮等相關話題放大市場影響力，提高消費者對品牌的認可度。

在市場布局環(huán)節(jié)，部分地方企業(yè)存在區(qū)域擴張的潛力，但需結合目標市場的特點和競爭情況進行權衡后再擇時而入。根據百強數據中對企業(yè)出口的分析，內外部研究聯合體判斷，在目前的市場節(jié)點，行業(yè)已經有了海外布局的契機與機會。對于企業(yè)而言，在制定出口戰(zhàn)略時，需要重點考慮目標消費人群是華人群體還是海外消費者，產品是改良中式口味還是創(chuàng)新西式風味。

在消費者服務與需求洞察環(huán)節(jié)，企業(yè)應時刻關注消費者的需求動向，提高對市場變動的敏感度，從理解需求，到滿足需求，再到創(chuàng)造需求。無論產品戰(zhàn)略是選擇高端化還是主打滲透率，結合終端需求格局的新變化，企業(yè)應高度關注調味品的消費場景，對消費者進行基本需求調查。在理解消費者的基本需求后，還要把握在各類消費場景下產品的可替代性，不僅關注同類產品競爭，還應關注可替代品競爭。企業(yè)在洞悉消費者的前提下去做好產品，從單純的經營產品轉型到服務消費者；在消費者的產品體驗、使用反饋上收集有效信息，把握和挖掘新機會。

在產品策略與研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)，對產品分級、多矩陣戰(zhàn)略、菜系開發(fā)與跨邊界等戰(zhàn)略的選擇需要結合企業(yè)本身的定位與產品情況進行。對于醬油、醋等普及度較高的調味品，高質量發(fā)展需要強調食品安全、口味與健康，因此企業(yè)可酌情考慮品類升級，實現產品的多線并行；產品結構較為簡單、品牌陣列單一的企業(yè)可以考慮多矩陣戰(zhàn)略，提高產品豐富度，打造副品牌。針對消費端的新變化和新趨勢，以中國豐富的菜品為突破點，企業(yè)還可以嘗試研發(fā)和創(chuàng)新附加值高、能滿足特定菜式需求、能簡單化烹飪的產品。另外，調味品行業(yè)外延日益豐富，在"調味品+"概念下，未來調味品跨界應用或將開啟對美食的重新塑造。(記者 高嬌娣)