浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行情況：

公司簡介：

萬得凱控股股東及實際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋六人。

截至招股意向書簽署日，鐘興富直接持有公司24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陳金勇直接持有公司11.20%股份，鐘興富一家合計持有公司46.67%股份。陳方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂蘋直接持有公司11.20%股份，其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份，陳方仁一家合計持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋系姐妹關(guān)系。鐘興富擔(dān)任公司董事長，陳方仁擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，陳金勇、陳禮宏分別擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，汪素云、汪桂蘋均在公司行政部任職。同時，鐘興富、陳方仁還分別通過臺州協(xié)力各間接持有公司1.57%股份。

2017年3月10日，為了進(jìn)一步保持發(fā)行人實際控制權(quán)的穩(wěn)定，鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋等六人簽署《一致行動協(xié)議》，一致同意在發(fā)行人的股東大會、董事會的表決中均應(yīng)采取一致行動；如各方不能達(dá)成一致意見，則以鐘興富的意見為準(zhǔn)。

萬得凱一直致力于水暖器材的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。

萬得凱2022年9月5日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2,500萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格39.00元/股，公司預(yù)計募集資金總額97,500.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用約11,368.66萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為86,131.34萬元。

萬得凱2022年8月29日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金51,949.85萬元，計劃用于年產(chǎn)10,000萬件閥與五金建設(shè)項目、年產(chǎn)4,200萬件閥與五金擴(kuò)產(chǎn)項目（越南）、研發(fā)中心建設(shè)項目。

深圳市華寶新能源股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

鉅寶信泰直接持有華寶新能43.02%的股份，為公司控股股東；孫中偉直接持有公司24.53%的股份，通過鉅寶信泰、嘉美盛間接持有公司33.18%的股份；溫美嬋直接持有公司7.87%的股份，通過鉅寶信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千億間接持有公司23.48%的股份，孫中偉、溫美嬋夫婦合計直接及間接持有公司89.06%的股份；孫中偉擔(dān)任公司董事長，溫美嬋擔(dān)任發(fā)行人的副董事長、副總經(jīng)理，對公司重大事項決策能夠產(chǎn)生實質(zhì)性影響。綜上，孫中偉、溫美嬋夫婦為華寶新能的實際控制人。

華寶新能是便攜儲能品牌企業(yè)，致力于鋰電池儲能類產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

華寶新能2022年9月5日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷商協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股24,541,666股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金67,620.00萬元。按本次發(fā)行價格237.50元/股計算，公司預(yù)計募集資金總額為582,864.57萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用23,404.93萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為559,459.64萬元。

華寶新能2022年8月29日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金67,620.00萬元，計劃用于便攜儲能產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、品牌數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

恩威醫(yī)藥股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

恩威集團(tuán)直接持有公司2,009.0000萬股股份，占公司總股本的38.1951%，系公司的控股股東；薛永新、薛永江、薛剛、薛維洪通過恩威集團(tuán)、成都杰威、成都澤洪、成都瑞進(jìn)恒、昌都杰威特合計間接控制公司89.6521%股權(quán)，系公司的實際控制人。報告期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。

薛永新、薛永江為中國國籍，無境外永久居留權(quán)；薛剛為中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)；薛維洪為中國國籍，香港居民（非永久）。

恩威醫(yī)藥主要從事中成藥及化學(xué)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，專注于婦科產(chǎn)品、兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等領(lǐng)域。

恩威醫(yī)藥2022年9月5日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股1,754.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格29.80元/股計算，公司預(yù)計募集資金52,269.20萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,974.17萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為44,295.03萬元。

恩威醫(yī)藥2022年9月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金70,056.64萬元，計劃用于恩威醫(yī)藥股份有限公司四川恩威制藥改擴(kuò)建項目、恩威醫(yī)藥股份有限公司昌都總部建設(shè)項目。