北京9月13日訊科思股份(300856.SZ)今日股價下跌，截至收盤報69.95元，跌幅0.23%，總市值118.44億元。

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9月10日，科思股份發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣82800.00萬元（含82800.00萬元），扣除發(fā)行費用后，將全部投資于以下項目：安慶科思化學有限公司高端個人護理品及合成香料項目（一期）、安慶科思化學有限公司年產(chǎn)2600噸高端個人護理品項目。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

科思股份于2020年7月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為2822萬股，發(fā)行股票價格為30.56元/股，保薦機構(gòu)為民生證券，保薦代表人為臧寶玉、范信龍，聯(lián)席主承銷商為華英證券。

科思股份首次公開發(fā)行募集資金總額為8.62億元，募集資金凈額為7.85億元，其中4.30億元用于馬鞍山科思化學有限公司25000t/a高端日用香原料及防曬劑配套項目（一期工程），6160.00萬元用于安徽圣諾貝化學科技有限公司研發(fā)中心建設項目，2.00億元用于償還公司及子公司銀行貸款，9353.11萬元用于補充流動資金。

科思股份上市發(fā)行費用總額為7727.21萬元，其中，保薦機構(gòu)民生證券與聯(lián)席主承銷商華英證券獲得保薦及承銷費用6045.66萬元，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用712.08萬元，北京市競天公誠律師事務所獲得律師費用431.13萬元。