上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

【資料圖】

公司簡介：

泓博醫(yī)藥是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商，致力于藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn)。

泓博智源（香港）醫(yī)藥技術(shù)有限公司（簡稱“香港泓博”）持有公司36.8774%的股份，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為PINGCHEN、安榮昌和蔣勝力。PINGCHEN、安榮昌、蔣勝力合計(jì)控制公司59.8108%的股份。PINGCHEN，美國國籍，擁有中國永久居留權(quán)；安榮昌，中國國籍，無境外永久居留權(quán)；蔣勝力，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

泓博醫(yī)藥2022年10月18日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格40.00元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為77,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約8,415.16萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約68,584.84萬元，高于《招股意向書》披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額47,706.89萬元。

泓博醫(yī)藥2022年9月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金47,706.89萬元，分別用于臨床前新藥研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

怡和嘉業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、睡眠監(jiān)測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。

公司的控股股東和實(shí)際控制人為莊志、許堅(jiān)。莊志為公司的第一大股東，直接持有公司17.4652%的股份；同時(shí)，莊志擔(dān)任潤脈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤脈投資持有公司10.185%的股份，因而莊志直接和間接控制公司27.6502%的股份；許堅(jiān)直接持有公司8.5069%的股份，同時(shí)，許堅(jiān)擔(dān)任潤怡發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤怡發(fā)展持有公司0.3393%的股份，因而許堅(jiān)直接和間接控制公司8.8462%的股份。莊志與許堅(jiān)于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司股東一致行動(dòng)人協(xié)議》，雙方約定就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會(huì)行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)上行使表決權(quán)時(shí)保持一致。根據(jù)上述一致行動(dòng)人協(xié)議的相關(guān)約定，雙方同意出現(xiàn)意見不一致時(shí)，以一致行動(dòng)人中所持股份最多的股東意見為準(zhǔn)。因而，莊志與許堅(jiān)合計(jì)直接與間接控制公司36.4964%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

怡和嘉業(yè)2022年10月18日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格119.88元/股和1,600.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為191,808.00萬元，本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）為18,301.89萬元（包含前期已計(jì)入損益的320.75萬元）；本次發(fā)行募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不考慮前期已計(jì)入損益的320.75萬元）后，預(yù)計(jì)本次發(fā)行募集資金凈額為173,826.86萬元，超過招股意向書披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額73,799.76萬元。

怡和嘉業(yè)2022年9月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金73,799.76萬元，分別用于年產(chǎn)30萬臺(tái)呼吸機(jī)及350萬套配件、營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。