北京5月16日訊華菱精工(603356.SH)今日漲停，截至收盤報14.27元，漲幅10.02%，總市值19.03億元。

【資料圖】

華菱精工昨日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行計劃募集資金總額不超過41,719.70萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為捷登零碳，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過40,002,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由捷登零碳認購，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊文件為準。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的定價基準日為第三屆董事會第二十七次會議決議公告日，發(fā)行價格為10.43元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。

捷登零碳認購的本次發(fā)行的股票自股份登記完成之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

黃業(yè)華、馬息萍和黃超擬將其持有的公司12,667,300股股份（占本次發(fā)行前總股本的9.50%）轉(zhuǎn)讓予捷登零碳，同時，黃業(yè)華和黃超將其余所持27,217,600股股份（占本次發(fā)行前總股本的20.41%）之表決權(quán)委托給捷登零碳。公司與本次發(fā)行認購對象捷登零碳簽訂了《股份認購協(xié)議》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，捷登零碳與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其認購公司本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2023年5月15日，捷登零碳與黃業(yè)華、馬息萍和黃超簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司12,667,300股股份（占上市公司股份總數(shù)的9.50%）。同日，捷登零碳與黃業(yè)華和黃超簽署《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，黃業(yè)華、黃超擬將其持有的上市公司27,217,600股股份（占上市公司股份總數(shù)的20.41%）對應(yīng)的表決權(quán)在表決權(quán)委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權(quán)委托期限為上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實際控制上市公司之日止，且不超過18個月。

《股份表決權(quán)委托協(xié)議》生效且本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，捷登零碳合計控制上市公司39,884,900股股份對應(yīng)的表決權(quán)，占上市公司股份總數(shù)的29.91%，馬息萍不再持有上市公司股份，黃業(yè)華和黃超不再持有上市公司表決權(quán)。

本次發(fā)行完成后，捷登零碳將合計持有上市公司52,669,300股股份，占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的30.38%。公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳，公司實際控制人為由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉，故本次發(fā)行將導(dǎo)致上市實際控制人發(fā)生變化。

華菱精工表示，本次發(fā)行的募集資金擬用于補充流動資金和償還有息負債，募集資金的到位和投入使用將有效優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，緩解運營資金壓力，同時為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要的資金支持。本次發(fā)行完成后，公司資金實力將進一步增強，有利于公司深化主營業(yè)務(wù)布局、把握行業(yè)發(fā)展機遇并實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標。

華菱精工2022年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.53億元，同比下降21.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-947.62萬元，同比下降567.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1337.04萬元，上年同期為-398.79萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.30億元，上年同期為-5150.40萬元。公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司于年末對可能出現(xiàn)減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)進行了減值測試。經(jīng)測試，2022年度公司擬計提減值準備1079.82萬元。

今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，同比增長13.82%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-86.12萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-143.80萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1761.64萬元。