北京6月30日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第48次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，山東凱盛新材料股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：凱盛新材，證券代碼：301069.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖)

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

無(wú)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

凱盛新材于2023年5月9日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)65,000.00萬(wàn)元（含65,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

凱盛新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

中證鵬元對(duì)凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，并出具《山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-。

凱盛新材表示，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張，所需營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模將不斷增加。未來(lái)，隨著公司濰坊廠區(qū)的建成和投產(chǎn)，以及首發(fā)募投項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)資金需求將進(jìn)一步增加。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將一定程度滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所帶來(lái)的新增營(yíng)運(yùn)資金需求，從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

凱盛新材本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為艾瑋、李文松。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票6,000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的14.26%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為5.17元/股；保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬(wàn)元，募集資金凈額為28,189.15萬(wàn)元，較原計(jì)劃少26,810.85萬(wàn)元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金55,000萬(wàn)元，用于芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹(shù)脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目、安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。

凱盛新材2021年首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為2,830.85萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)1,944.53萬(wàn)元。

凱盛新材2022年?duì)I業(yè)收入為10.10億元，同比增長(zhǎng)14.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.35億元，同比增長(zhǎng)21.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2.26億元，同比增長(zhǎng)25.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1044.41萬(wàn)元，同比增加88.22%。

凱盛新材2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為2.48億元，同比下降3.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5067.22萬(wàn)元，同比下降26.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為5026.68萬(wàn)元，同比下降25.09%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5367.98萬(wàn)元，同比減少109.97%。