北京8月15日訊江波龍(301308.SZ)今日收?qǐng)?bào)76.51元，跌幅1.99%，總市值315.88億元。

昨日晚間，江波龍發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過(guò)人民幣300,000.00萬(wàn)元（含300,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于收購(gòu)SMARTBrazil81%股權(quán)、收購(gòu)力成蘇州70%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

江波龍本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

江波龍本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

江波龍于2022年8月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為42,000,000股，發(fā)行價(jià)格為55.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為彭歡、俞鵬，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為匯豐前海證券有限責(zé)任公司。

江波龍首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為233,814.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為218,500.77萬(wàn)元。江波龍最終募集資金凈額較原計(jì)劃多68,500.77萬(wàn)元。江波龍2022年7月29日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金150,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)級(jí)及工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

江波龍首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為15,313.23萬(wàn)元，其中，中信建投證券股份有限公司、匯豐前海證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用（含輔導(dǎo)費(fèi)）12,596.60萬(wàn)元。

2022年，江波龍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.30億元，同比減少14.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7279.70萬(wàn)元，同比減少92.81%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3784.43萬(wàn)元，同比減少95.92%%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.26億元，上年同期為-8.11億元。

2023年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.82億元，同比減少36.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2.81億元，同比減少273.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2.83億元，同比減少269.43%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4.56億元，上年同期為-3.30億元。