北京8月25日訊深交所上市審核委員會2023年第66次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，杭州集智機電股份有限公司（證券簡稱：集智股份，證券代碼：300553.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖)

無

杭州集智機電股份有限公司

無

集智股份2023年8月10日披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,460.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產業(yè)化基地建設項目、電機智能制造生產線擴產項目。

集智股份本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

集智股份本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會根據發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

集智股份本次可轉債的發(fā)行數(shù)量為254.60萬張，本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元。

集智股份本次發(fā)行由保薦機構（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司以余額包銷方式承銷。

集智股份本次可轉換公司債券發(fā)行承銷期間公司股票正常交易，如遇重大突發(fā)事件影響或其他需要，公司將與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定停牌、復牌安排并及時公告。

本次發(fā)行結束后，集智股份將盡快申請本次向不特定對象發(fā)行的可轉換公司債券在深圳證券交易所上市，具體上市時間公司將另行公告。

集智股份本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。本次可轉債轉股股份僅來源于新增股份。

集智股份本次發(fā)行的可轉換公司債券已經中證鵬元資信評估股份有限公司評級，并出具了《杭州集智機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》，集智股份主體信用等級為A，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉換公司債券信用等級為A。在本次可轉債存續(xù)期限內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。

集智股份本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商、受托管理人）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為胡煉、馮鵬飛。