“等創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制落地后，公司將根據(jù)新規(guī)對(duì)并購重組方案進(jìn)行調(diào)整然后穩(wěn)步推進(jìn)。”6月8日，華凱創(chuàng)意召開2019年年度股東大會(huì)，會(huì)后公司董秘王安祺在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)對(duì)投資者關(guān)心的并購重組進(jìn)展做出了最新答復(fù)。

值得關(guān)注的是，華凱創(chuàng)意此次并購重組的標(biāo)的易佰網(wǎng)絡(luò)在疫情期間受“宅經(jīng)濟(jì)”推動(dòng)，銷售收入逆勢(shì)增長，對(duì)海外電商市場(chǎng)的滲透率進(jìn)一步提高。王安祺表示：“易佰網(wǎng)絡(luò)一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入約11億元，同比增長30%，‘宅經(jīng)濟(jì)’對(duì)健身器材、攝像頭等產(chǎn)品的銷售推動(dòng)較大。”

易佰網(wǎng)絡(luò)

一季度業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長

去年10月份，華凱創(chuàng)意發(fā)布公告，擬收購易佰網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán)，交易完成后，易佰網(wǎng)絡(luò)將成為該公司的控股子公司。同時(shí)，公司擬向特定投資者發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募資總額不超過3億元。

資料顯示，易佰網(wǎng)絡(luò)是一家依托中國優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的跨境出口零售電商企業(yè)。2019年易佰網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.78億元，同比增長97.42%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.75億元，同比增長94.51%。今年一季度，易佰網(wǎng)絡(luò)合計(jì)銷售收款約1.57億美元(折合人民幣約11億元)，與2019年同期相比增幅近30%(未經(jīng)審計(jì))。

“易佰網(wǎng)絡(luò)基于疫情期間目標(biāo)市場(chǎng)終端消費(fèi)者的需求，加強(qiáng)開發(fā)和供應(yīng)了消毒防護(hù)、遠(yuǎn)程辦公教學(xué)、母嬰玩具、廚房衛(wèi)浴、園藝日用、室內(nèi)健身等品類產(chǎn)品，充分發(fā)揮‘國內(nèi)倉+第三方海外倉+亞馬遜FBA倉’協(xié)同發(fā)展和運(yùn)營平臺(tái)、海外倉庫、終端市場(chǎng)的多元化分布的優(yōu)勢(shì)，一季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長。”王安祺說。

據(jù)介紹，受疫情影響以及“宅經(jīng)濟(jì)”的推動(dòng)，易佰網(wǎng)絡(luò)在海外電商市場(chǎng)的滲透率進(jìn)一步提升。王安祺表示：“歐美國家目前電商滲透率僅10%左右，遠(yuǎn)低于中國30%的滲透率，因此我們十分看好跨境電商的市場(chǎng)前景。”

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，易佰網(wǎng)絡(luò)2019年至2022年凈利潤分別不低于1.41億元、1.7億元、2.04億元、2.51億元。

對(duì)于投資者普遍關(guān)心的中美貿(mào)易摩擦對(duì)易佰網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)的影響，王安祺也做出了相應(yīng)解答：“易佰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的主要商品并不在加征關(guān)稅的商品清單內(nèi)，從近兩年運(yùn)營情況來看，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)并未受到重大影響。”

并購重組方案

將根據(jù)新規(guī)微調(diào)

4月27日，中央全面深化改革委員會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制總體實(shí)施方案》，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制正式啟動(dòng)。

在此次創(chuàng)業(yè)板改革中，為建立更加符合注冊(cè)制要求的高效并購重組機(jī)制，本次改革對(duì)創(chuàng)業(yè)板重組制度做了調(diào)整、優(yōu)化。在制度設(shè)計(jì)中，更加強(qiáng)調(diào)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，尊重市場(chǎng)規(guī)律，通過調(diào)整一些指標(biāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置較短時(shí)間(5天)的注冊(cè)程序，為創(chuàng)業(yè)板上市公司自主、便利和高效利用并購重組做大做強(qiáng)主業(yè)，提升“硬實(shí)力”提供有力的制度支撐。

王安祺表示，公司在做出相應(yīng)調(diào)整后將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)并購重組，并強(qiáng)調(diào)看好易佰網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)前景，不會(huì)因?yàn)檎咦兓兏①彉?biāo)的。

值得關(guān)注的是，近日科創(chuàng)板上市公司華興源創(chuàng)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)獲上交所審核通過，成為第一例通過審核的并購重組項(xiàng)目。不過，該項(xiàng)目還需中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之后才能實(shí)施。

“并購重組新規(guī)對(duì)并購標(biāo)的的凈利潤要求有所放寬，允許未盈利的科技、生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)公司通過重組并入上市公司。”CIIA投資分析師張海亮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，注冊(cè)制下的并購重組更有利于發(fā)揮資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的積極作用。

“這對(duì)券商和投資者提出了更高的要求。一是券商要具備定價(jià)能力，二是投資者要有企業(yè)估值的辨別能力，要有風(fēng)險(xiǎn)承受能力。”張海亮建議，進(jìn)一步完善監(jiān)管處罰措施，以杜絕金融違法、犯罪成本過低的現(xiàn)象。