證券簡稱：海容冷鏈證券代碼：603187 公告編號：2020-049

青島海容商用冷鏈股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國金證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司(以下簡稱“海容冷鏈”或“發(fā)行人”)公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“海容轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員

會證監(jiān)許可[2020]971號文核準(zhǔn)。

本次發(fā)行50,012.70萬元海容轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)5,001,270

張(500,127手)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“海容轉(zhuǎn)債”，債券代碼為

“113590”。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年6

月24日，T-1日)收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部

分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會

公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購不足50,012.70萬元的部分則由保薦機(jī)構(gòu)(主

承銷商)余額包銷。

一、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年6月29日(T日)結(jié)束，

配售結(jié)果如下：

類別

配售數(shù)量(手)

配售金額(元)

原有限售條件股東

128,916

128,916,000

原無限售條件股東

265,049

265,049,000

合計(jì)

393,965

393,965,000

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于2020年7月1日(T+2日)結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根

據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對

本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了如下統(tǒng)計(jì)：

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量(手)：103,668

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元)：103,668,000

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量(手)：2,494

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額(元)：2,494,000

三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷，保薦機(jī)構(gòu)(主

承銷商)包銷數(shù)量為2,494手，包銷金額2,494,000元，包銷比例為0.50%。

2020年7月3日(T+4日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資

金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除承銷保薦費(fèi)用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向

中國結(jié)算上海分公司提交登記申請，將包銷可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

指定證券賬戶。

四、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷

商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：021-68826809

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島海容商用冷鏈股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國金證券股份有限公司

2020年7月3日

(此頁無正文，為《青島海容商用冷鏈股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)果公告》之蓋章頁)