繼鋒尚文化、美暢股份之后，創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制下第3家企業(yè)正式進(jìn)入發(fā)行階段。7月28日晚，安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司(下稱“藍(lán)盾光電”)披露招股意向書(shū)、初步詢價(jià)及推介公告等招股文件，公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3297萬(wàn)股，預(yù)計(jì)融資金額為7.2億元，股票代碼為“300862”，網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為8月5日，保薦機(jī)構(gòu)為華龍證券。

藍(lán)盾光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端分析測(cè)量?jī)x器制造、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和軍工雷達(dá)部件的生產(chǎn)，產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通管理、氣象觀測(cè)和軍工雷達(dá)等領(lǐng)域。公司上市申請(qǐng)6月30日獲受理，7月15日順利通過(guò)上市委審議，7月24日注冊(cè)生效。公司本次募集資金將主要用于研發(fā)中心及監(jiān)測(cè)儀器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、大氣環(huán)境綜合立體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，藍(lán)盾光電分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.94億元、6.40億元、7.78億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3213.56萬(wàn)元、7207.88萬(wàn)元、1.53億元。公司選擇“最近兩年凈利潤(rùn)均為正，且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元”為上市標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)公告，藍(lán)盾光電將于7月29日(T-5日)進(jìn)行網(wǎng)下路演;7月31日(T-3日)進(jìn)行初步詢價(jià);8月3日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格;8月4日(T-1日)網(wǎng)上路演;8月5日(T日)為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日，確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào);8月7日(T+2日)公布中簽結(jié)果;8月11日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說(shuō)明書(shū)》。

發(fā)行方式方面，藍(lán)盾光電選擇采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)行，并將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

根據(jù)安排，藍(lán)盾光電初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為164.85萬(wàn)股，占該次發(fā)行數(shù)量的5%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2193.15萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.02%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為939萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.98%。發(fā)行完成后，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。