韻達股份于8月23日晚間發(fā)布公告稱，為進一步拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施為標(biāo)的資產(chǎn)，設(shè)立“中信證券-韻達物流基礎(chǔ)設(shè)施1~X號資產(chǎn)支持專項計劃(具體名稱以實際設(shè)立為準)”多期資產(chǎn)支持專項計劃(以下簡稱“專項計劃”)，發(fā)行總規(guī)模不超過25億元。

據(jù)披露，上海韻達貨運有限公司(以下簡稱“上海韻達”)或公司其他下屬全資子公司(以下簡稱“原始權(quán)益人”)將作為原始權(quán)益人/初始基金份額持有人，公司控股子公司寧波梅山保稅港區(qū)瑞彩投資有限公司或其他具備基金管理人資質(zhì)的基金管理公司則作為基金管理人，擬設(shè)立多只私募基金。

在具體落實上，中信證券擬以發(fā)行資產(chǎn)支持證券的募集資金平價受讓原始權(quán)益人所持對應(yīng)的私募基金全部基金份額，或通過直接投資等方式取得基金份額。同時，專項計劃擬申請儲架額度分期發(fā)行，各期專項計劃期限不超過20年，且最長不超過標(biāo)的資產(chǎn)剩余土地使用權(quán)年限。首期發(fā)行涉及的交易標(biāo)的為江蘇騰云、蕪湖韻必達和山東韻達的100%股權(quán)。

在結(jié)構(gòu)化設(shè)置上，資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可視情況進行進一步結(jié)構(gòu)化分層，其中各期專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模占比預(yù)計不低于80%，剩余為次級資產(chǎn)支持證券。

韻達股份表示，上海韻達或公司其他下屬全資子公司持有項目公司100%股權(quán)。私募基金將直接或間接從上海韻達或公司其他下屬全資子公司獲得項目公司的全部股權(quán)，并由私募基金發(fā)放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券并申請在深交所掛牌交易。