12月15日，秉揚(yáng)科技(836675)精選層發(fā)行價(jià)確定：7.2元/股，對(duì)應(yīng)市盈率為21.15倍。股票將于12月16日申購(gòu)，發(fā)行代碼為“889588”。

資料顯示，秉揚(yáng)科技此次計(jì)劃發(fā)行3,560萬(wàn)股，占發(fā)行后總股數(shù)的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。其中，戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為712萬(wàn)股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,278.40萬(wàn)股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為569.60萬(wàn)股。超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,103.60萬(wàn)股，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至4,094.00萬(wàn)股。

按照發(fā)行價(jià)7.2元/股，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額25,632萬(wàn)元，扣除約1,631.4萬(wàn)元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額24,000.6萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為29,476.8萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,819.65萬(wàn)元(不含稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為27,657.15萬(wàn)元。

據(jù)介紹，秉揚(yáng)科技初步詢(xún)價(jià)是在12月10日到11日進(jìn)行的。數(shù)據(jù)顯示，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)共收到273家網(wǎng)下投資者管理的276個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.00元/股-14.58元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為32,448.63萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為14.24倍。

經(jīng)過(guò)經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)、最高報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的投資者后，秉揚(yáng)科技本次網(wǎng)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者為204家，管理的配售對(duì)象為207個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)數(shù)量總和為26,247.98萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為11.52倍。

其中，開(kāi)源證券、安信證券、東方財(cái)富證券等多家券商，以及南方基金旗下的南方創(chuàng)新精選一年定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金都參與詢(xún)價(jià)并最終入圍。

公告顯示，在詢(xún)價(jià)前，有3家戰(zhàn)略投資者參與到秉揚(yáng)科技此次發(fā)行。其中，四川璞信產(chǎn)融投資有限責(zé)任公司擬認(rèn)購(gòu)4664萬(wàn)元，深圳前海凱毅投資發(fā)展有限公司、成都凱全科技有限公司分別擬認(rèn)購(gòu)625萬(wàn)元、320萬(wàn)元。

挖貝新三板研究院資料顯示，秉揚(yáng)科技從事陶粒支撐劑系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品為陶粒支撐劑。2020年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為1.63億元，同比增長(zhǎng)16.84%，凈利潤(rùn)為3152萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.69%。