隨著半年報(bào)披露季拉開(kāi)帷幕，銀行業(yè)能夠交出一份怎樣的“成績(jī)單”備受關(guān)注。雖然上市銀行半年報(bào)還未正式披露，但已有多家非上市銀行率先登場(chǎng)。7月23日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，已有至少26家地方銀行披露了上半年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，銀行盈利能力承壓，16家出現(xiàn)凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。在分析人士看來(lái)，凈利潤(rùn)下滑在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)，疫情對(duì)企業(yè)及個(gè)人信貸需求、償債能力造成影響，疊加監(jiān)管引導(dǎo)金融系統(tǒng)讓利的影響，銀行業(yè)未來(lái)仍面臨著利潤(rùn)增長(zhǎng)壓力。

16家凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)

疫情影響之下，地方性中小銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓。截至7月23日15時(shí)，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)披露，已有26家地方中小銀行公布了上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。除東莞銀行和湖州銀行2家擬上市銀行以及湖北銀行外，其余23家均為農(nóng)商行。在這26家銀行中，青海大通農(nóng)商行僅公布了撥備前利潤(rùn)，湖北十堰農(nóng)商行和江蘇泰州農(nóng)商行暫無(wú)可對(duì)比數(shù)據(jù)，故將23家銀行進(jìn)行分析。

從盈利能力來(lái)看，23家銀行中，僅有7家銀行的凈利潤(rùn)較去年同期實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，且只有佛山農(nóng)商行1家實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增幅，其他6家均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。此外16家銀行出現(xiàn)凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，其中6家降幅超過(guò)30%，包括山西盂縣農(nóng)商行山東萊州農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、湖北隨州農(nóng)商行、湖北銀行和吉林環(huán)城農(nóng)商行等。就凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的原因及后續(xù)改善措施等問(wèn)題，北京商報(bào)記者嘗試聯(lián)系多家銀行，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

對(duì)于凈利潤(rùn)的下滑，一位農(nóng)商行人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，自一季度以來(lái)，受疫情影響，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)都較為困難，而地方性銀行面對(duì)的經(jīng)營(yíng)壓力更大，所以凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降，這也是行業(yè)的現(xiàn)狀。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陶金認(rèn)為，一方面，受疫情影響更大的是中小微企業(yè)和零售客戶，而中小銀行作為參與普惠金融業(yè)務(wù)的重要力量，受到的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等方面的影響相對(duì)更明顯。另一方面，疫情也使得銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，面對(duì)積累的風(fēng)險(xiǎn)，部分中小銀行業(yè)務(wù)拓展減慢，因此拖累了盈利增長(zhǎng)。

警惕資產(chǎn)質(zhì)量暴露“時(shí)差”

分析人士預(yù)計(jì)，凈利潤(rùn)除了與減費(fèi)讓利、業(yè)務(wù)擴(kuò)張受限有關(guān)，也可能與銀行為抵御資產(chǎn)質(zhì)量下滑而大幅計(jì)提撥備有關(guān)。根據(jù)利潤(rùn)表，安徽利辛農(nóng)商行上半年資產(chǎn)減值損失7700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%;肇慶農(nóng)商行計(jì)提資產(chǎn)減值損失1.526億元，同比增長(zhǎng)了5.8倍。

目前來(lái)看，26家銀行中只有6家披露了不良貸款率數(shù)據(jù)。6家銀行中，2家銀行不良率較年初下降，分別為江蘇溧水農(nóng)商行和吉林環(huán)城農(nóng)商行。不良率上升的4家銀行包括湖北銀行、湖州銀行、阜陽(yáng)潁東農(nóng)商行和青海大通農(nóng)商行。其中，湖北銀行的升幅最大，截至2020年6月末，該行不良率為2.7%，較年初上升了0.71個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量下滑是整個(gè)銀行業(yè)的一大現(xiàn)狀。銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人近日表示，截至6月末，我國(guó)銀行業(yè)不良貸款余額3.6萬(wàn)億元，比年初增加4004億元;不良貸款率2.1%，比年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

由于資產(chǎn)質(zhì)量暴露有“時(shí)差”，因此，商業(yè)銀行未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)化解的壓力依然很大。上述銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，由于經(jīng)濟(jì)下行在金融領(lǐng)域反應(yīng)有一定時(shí)滯，加之宏觀政策短期對(duì)沖效應(yīng)等，違約風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)被延緩暴露，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期不良貸款會(huì)陸續(xù)呈現(xiàn)和上升。銀行要及時(shí)填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失。

業(yè)績(jī)“過(guò)冬”恐成大趨勢(shì)

事實(shí)上，銀行凈利潤(rùn)增速放緩或者出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)已在預(yù)期之內(nèi)。央行研究局課題組此前撰文指出，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，以及一些政策因素的影響，銀行后期不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤(rùn)增速可能下滑，不排除年內(nèi)出現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)的可能。

北京商報(bào)記者注意到，上文中的部分凈利潤(rùn)仍然正增長(zhǎng)的銀行，也面臨著增速放緩的局面。比如，東莞銀行2019年上半年的凈利潤(rùn)增速為19.7%，今年上半年已放緩至2.8%;湖州銀行的凈利潤(rùn)增速也由去年上半年的約31%下降至個(gè)位數(shù)。

今年以來(lái)，為了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)商業(yè)銀行加大對(duì)企業(yè)的支持力度。此前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，將通過(guò)引導(dǎo)貸款利率和債券利率下行、發(fā)放優(yōu)惠利率貸款等一系列政策，推動(dòng)金融系統(tǒng)全年向各類(lèi)企業(yè)合理讓利1.5萬(wàn)億元。這一讓利規(guī)模相當(dāng)于商業(yè)銀行2019年凈利潤(rùn)的75%，如此力度的讓利或會(huì)對(duì)銀行盈利帶來(lái)較大影響。

郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略發(fā)展部研究員婁飛鵬表示，受讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及不良貸款承壓等因素影響，預(yù)計(jì)銀行業(yè)凈利潤(rùn)難以維持高增長(zhǎng)。其實(shí)，銀行業(yè)凈利潤(rùn)維持適宜的增速是常態(tài)，面對(duì)這種情況銀行需要按照服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要求，做好自身的各項(xiàng)金融服務(wù)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和客戶需求變化做好轉(zhuǎn)型發(fā)展。

在新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼看來(lái)，從整個(gè)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，不管是規(guī)模還是盈利方面，上半年穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)還是可期的。不過(guò)，中小銀行未來(lái)面臨著較大的壓力。