周二早盤，新能源汽車概念股大漲，多股漲停。截至發(fā)稿，溫州宏豐、廣安愛眾、銀寶山新、亞星客車、小康股份等漲停，特銳德、北汽藍(lán)谷等紛紛大漲。

隔夜美股新能源汽車板塊大漲，特斯拉漲6.5%，小鵬汽車漲近34%至72.17美元/股，總市值突破500億美元。理想汽車漲超14%，蔚來(lái)漲超12%，紛紛創(chuàng)收盤新高。

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國(guó)務(wù)院辦公廳于日前印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，各地方政府相繼發(fā)布新能源汽車相關(guān)政策。

目前，上海正在研究制定地方鼓勵(lì)辦法。2018年上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，辦法有效期為2018年2月1日至2020年12月31日。根據(jù)國(guó)家到2022年底對(duì)新能源汽車總體支持的政策要求，上海到2022年底將繼續(xù)給予新能源汽車免費(fèi)專用牌照。

11月19日，合肥市政府發(fā)布《合肥市人民政府關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》。意見提出，到2025年，全市新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)千億，整車產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)輛，成為全國(guó)重要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。

車企業(yè)績(jī)大幅回暖

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)10月份新能源汽車銷量16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.5%。

新能源汽車產(chǎn)銷量回暖帶來(lái)相關(guān)車企業(yè)績(jī)大幅回暖。以龍頭比亞迪為例，今年前三季度公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到11.94%和116.83%。

此外，蔚來(lái)、理想、小鵬等三家在美上市的中國(guó)造車新勢(shì)力公司均已發(fā)布三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，三家公司毛利率均已轉(zhuǎn)正，且汽車銷量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，第三季度，蔚來(lái)交付汽車12206輛，同比增長(zhǎng)154%，創(chuàng)下歷史新高。

機(jī)構(gòu)：中國(guó)制造新能源汽車全球替代趨勢(shì)明確

中信證券發(fā)文稱，自2020年5月乘用車批發(fā)銷量增速轉(zhuǎn)正以來(lái)，行業(yè)景氣回升明確;預(yù)計(jì)2021年乘用車銷量增速將回升至15%以上，行業(yè)景氣回升加速;除了電動(dòng)化、智能化，乘用車消費(fèi)升級(jí)、個(gè)性化趨勢(shì)日漸明顯。同時(shí)，中國(guó)制造在全球的比較優(yōu)勢(shì)日益顯著，零部件、新能源汽車的全球替代趨勢(shì)明確。此外，兩輪車的消費(fèi)升級(jí)、電動(dòng)化等滲透率快速提升，帶來(lái)新的成長(zhǎng)領(lǐng)域。

平安證券研報(bào)指出，20年國(guó)內(nèi)新能源總量難有起色，但結(jié)構(gòu)性變化值得關(guān)注;海外電動(dòng)車市場(chǎng)在政策的扶持和約束下有望延續(xù)高增長(zhǎng)。建議更多著眼于影響成長(zhǎng)預(yù)期的主題事件催化。整車方面，推薦長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，關(guān)注吉利汽車;電池材料方面，推薦寧德時(shí)代、當(dāng)升科技;電機(jī)電控方面，建議關(guān)注臥龍電驅(qū)、匯川技術(shù);鋰電設(shè)備方面，建議關(guān)注先導(dǎo)智能和杭可科技;鋰鈷方面，建議關(guān)注華友鈷業(yè)、盛新鋰能。