周二早盤，碳中和概念股開盤直線走強，截至發(fā)稿，中材節(jié)能、國網(wǎng)英大、首航高科漲停，寶馨科技大漲8%，先河環(huán)保、九洲集團、太陽能等集體上漲。

消息面上，國家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達峰碳中和行動方案，這也是首個央企發(fā)布的碳達峰碳中和行動方案。方案提出，加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量化電氣化。預計2025、2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到20%、25%左右。

方案提出，大力發(fā)展清潔能源，最大限度開發(fā)利用風電、太陽能發(fā)電等新能源，堅持集中開發(fā)與分布式并舉，積極推動海上風電開發(fā);大力發(fā)展水電，加快推進西南水電開發(fā);安全高效推進沿海核電建設。

中信證券研報指出，2060年碳中和，是中國融入新時期全球產(chǎn)業(yè)鏈，及構(gòu)建人類命運共同體的關(guān)鍵決策，將給中國發(fā)展帶來深刻的變革。為實現(xiàn)2030年碳達峰，非化石能源將首次成為能源增量的主力軍，能耗“雙控”、碳交易及綠色金融是重要政策抓手。投資機遇上，電力方面，火電逐步退出歷史舞臺，光伏和風電接力增量需求;工業(yè)品方面，限產(chǎn)或為主要方式，供給側(cè)改革再現(xiàn);化石能源方面，煤、油、氣先后達峰，過程中價格承壓;新興領域方面，新能源車、低碳技術(shù)和清潔能源材料機遇廣闊。

中信建投證券研報稱，為實現(xiàn)“碳中和”戰(zhàn)略，未來40年我國的能源、產(chǎn)業(yè)、消費和區(qū)域結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大的調(diào)整。從我國的能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，發(fā)展新能源是降低碳排放的第一驅(qū)動力。因此，短期看，鋼鐵、化工、建材、有色、造紙等周期行業(yè)內(nèi)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的標的將受益。另一方面在環(huán)保行業(yè)中，具有降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)能耗和排放技術(shù)的環(huán)保企業(yè)也優(yōu)先受益。

配置上，中信建投認為，碳中和下建議關(guān)注三條投資主線：

第一，電力能源將迎來深度脫碳，風光發(fā)電將成為主要能源。光伏、風電和儲能產(chǎn)業(yè)將極大受益。

第二，非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建筑等行業(yè)也存在著持續(xù)發(fā)展機會。

第三，碳排放端深度綠化。以生物降解塑料為代表環(huán)保產(chǎn)業(yè)會得到顯著的發(fā)展。