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北京金橙子科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

金橙子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的激光加工控制系統(tǒng)企業(yè)之一，長(zhǎng)期致力于激光先進(jìn)制造領(lǐng)域的自動(dòng)化及智能化發(fā)展。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為激光加工設(shè)備運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的研發(fā)與銷售，并能夠?yàn)椴煌す饧庸?chǎng)景提供綜合解決方案和技術(shù)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括激光加工控制系統(tǒng)、激光系統(tǒng)集成硬件及激光精密加工設(shè)備等。

馬會(huì)文、呂文杰、邱勇和程鵬合計(jì)直接持有公司66.98%股權(quán)，并通過(guò)可瑞資、精誠(chéng)至控制公司22.63%股權(quán)，四人合計(jì)控制公司89.61%股權(quán)，并已簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。根據(jù)馬會(huì)文、呂文杰、邱勇和程鵬于2022年5月16日簽訂的修訂后的《一致行動(dòng)協(xié)議》，為保持公司經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)定性，各方應(yīng)在向董事會(huì)/股東大會(huì)提出提案、對(duì)董事會(huì)/股東大會(huì)相關(guān)議案進(jìn)行表決等事項(xiàng)中保持一致行動(dòng)，各方經(jīng)充分協(xié)商后達(dá)成一致意見(jiàn)；如經(jīng)充分協(xié)商后未能達(dá)成一致意見(jiàn)的，各方同意以馬會(huì)文的意見(jiàn)作為各方一致意見(jiàn)。同時(shí)，馬會(huì)文承諾應(yīng)秉承公司利益及股東利益最大化的原則行事，不濫用一致行動(dòng)協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利以任何方式侵害其他各方的利益。

金橙子于2022年10月12日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，金橙子擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為2,566.67萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本10,266.67萬(wàn)股。公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為39,591.79萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格26.77元/股和2,566.67萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為68,709.76萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用8,088.44萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額約為60,621.31萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

金橙子2022年9月28日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金39,591.79萬(wàn)元，分別用于激光柔性精密智造控制平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高精密數(shù)字振鏡系統(tǒng)項(xiàng)目、市場(chǎng)營(yíng)銷及技術(shù)支持網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。