北京10月19日今日，北京永信至誠科技股份有限公司（簡稱“永信至誠”，688244.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，永信至誠報60.25元，漲幅22.48%，成交額4.54億元，換手率81.05%，振幅22.83%，總市值28.22億元。

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永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品?；诰W(wǎng)絡(luò)空間平行仿真技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)攻防對抗技術(shù)，公司形成自身的產(chǎn)品及服務(wù)體系。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品、安全管控與蜜罐產(chǎn)品、安全工具類產(chǎn)品、安全防護(hù)系列服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全競賽服務(wù)和其他服務(wù)。

公司控股股東為蔡晶晶，蔡晶晶直接和間接持有公司發(fā)行前1,634.0061萬股股份，占公司發(fā)行前股本總額的46.5218%。公司由蔡晶晶、陳俊共同控制，兩人通過直接和間接持有公司發(fā)行前2,393.4500萬股股份，占公司發(fā)行前股本總額的68.1439%。蔡晶晶與陳俊于2013年10月簽訂《一致行動人協(xié)議書》，二人共同對永信至誠實施控制。

本次發(fā)行后，蔡晶晶是公司的控股股東，蔡晶晶、陳俊是公司的實際控制人。蔡晶晶直接持有公司34.7353%的股份，同時通過信安春秋間接持有公司0.1859%的股份。陳俊直接持有公司16.0341%的股份，同時通過信安春秋、信安春秋壹號間接持有公司0.1906%的股份。

2022年2月25日，永信至誠首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合市場空間、訂單情況和競爭格局，進(jìn)一步說明發(fā)行人業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明2017年核心技術(shù)人員通過信安春秋持有發(fā)行人股份是否構(gòu)成股份支付，相關(guān)會計處理是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，以及是否對申報期財務(wù)報表產(chǎn)生影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表結(jié)合申報期內(nèi)，公司開具免稅軟件開發(fā)產(chǎn)品發(fā)票對應(yīng)的軟件收入與申報的免稅銷售收入存在較大差異的情況，說明上述差異產(chǎn)生的原因以及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

永信至誠本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行1,170.7826萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行價格為49.19元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為侯英剛、韓培培。

永信至誠本次發(fā)行募集資金總額為57,590.80萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為50,605.37萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。永信至誠最終募集資金凈額比原計劃少34167.25萬元。2022年10月14日，永信至誠發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金84,772.62萬元，分別用于基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場與綜合驗證平臺項目、基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項目、安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項目、自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺研究項目、網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項目、補(bǔ)充流動資金。

永信至誠本次發(fā)行費用共計6,985.43萬元，國信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4,400.00萬元。

保薦機(jī)構(gòu)安排子公司國信資本有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，獲配股數(shù)占本次公開發(fā)行規(guī)模的5.00%，即58.5391萬股，獲配股數(shù)對應(yīng)金額為2,879.538329萬元。國信資本有限責(zé)任公司獲得本次配售的股票限售期限為自永信至誠首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

2019年至2021年，永信至誠的營業(yè)收入分別為16,308.54萬元、29,164.20萬元、32,016.59萬元，凈利潤分別為162.63萬元、4,229.58萬元、4,642.08萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為169.57萬元、4,229.95萬元、4,707.15萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-326.20萬元、3,670.97萬元、3,656.61萬元。

2019年至2021年，永信至誠銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為19,638.03萬元、33,976.91萬元、26,249.71萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,098.06萬元、9,609.73萬元、1,033.57萬元。

2022年1-6月公司營業(yè)收入為7,027.34萬元，同比減少13.63%，凈利潤為-1,779.95萬元，同比減少12.49%，歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,721.32萬元，同比減少15.29%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-2,190.89萬元，同比減少14.07%。

公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,269.86萬元，較2021年1-6月凈流出增加27.88%，主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少1,466.20萬元導(dǎo)致。

2022年1-9月公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約12,000.00萬元至12,500.00萬元，同比增長約2.25%至6.51%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約-3,600.00萬元至-3,100.00萬元，虧損幅度同比縮小約3.97%至17.31%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約-4,200.00萬元至-3,700.00萬元，虧損幅度同比縮小約3.56%至15.04%。主要原因是隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和收入的增加，營業(yè)成本以及研發(fā)費用、管理費用等期間費用增幅變緩，導(dǎo)致虧損幅度有所縮小。