新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：開(kāi)源證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖片)

公司簡(jiǎn)介：

花溪科技系農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商，主要從事打捆機(jī)、玉米割臺(tái)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括打捆機(jī)和玉米割臺(tái)等。

花溪科技原控股股東及實(shí)際控制人為孟凡偉，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份。根據(jù)新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院出具的《居民死亡醫(yī)學(xué)證明（推斷）書(shū)》，發(fā)行人原控股股東、實(shí)際控制人孟凡偉于2022年8月17日去世。

孟凡偉逝世前，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份，李樹(shù)秀直接持有公司2,000,000股股份，均為孟凡偉與其配偶李樹(shù)秀的夫妻共有財(cái)產(chǎn)，共計(jì)直接持有公司總股本64.52%的股份，間接持有公司0.03%股份。直接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產(chǎn)的公司股份為13,717,300股，屬于李樹(shù)秀的公司股份為13,717,300股，分別占公司總股本的32.26%；間接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產(chǎn)的公司股份為7,000股，屬于李樹(shù)秀的公司股份為7,000股，分別占公司總股本的0.015%。

根據(jù)河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內(nèi)民字第332號(hào)《公證書(shū)》、河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內(nèi)民字第333號(hào)《公證書(shū)》，上述股份經(jīng)夫妻共有財(cái)產(chǎn)分割和繼承后，孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，間接持有公司14,000股股份，占公司總股本0.03%；李樹(shù)秀直接持有公司14,717,300股股份，占公司總股本的34.61%。

2022年10月13日，孟家毅與李樹(shù)秀簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，李樹(shù)秀委托孟家毅行使其持有的公司14,717,300股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，受托行使李樹(shù)秀直接持有的公司14,717,300股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，合計(jì)擁有公司27,434,600股股份的表決權(quán)，占公司總表決權(quán)的64.52%，系公司控股股東；孟家毅和李樹(shù)秀系母子關(guān)系，且持股均超過(guò)5%以上，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則，同時(shí)基于從嚴(yán)把握和審慎認(rèn)定的原則，認(rèn)定孟家毅及李樹(shù)秀為公司實(shí)際控制人。

花溪科技2023年3月16日披露的招股書(shū)顯示，公司本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為1,400萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；本次發(fā)行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權(quán)，超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量約占本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即210萬(wàn)股），若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為1,610萬(wàn)股。擬募集資金10,500.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)5,000臺(tái)農(nóng)業(yè)收獲機(jī)械智能升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

花溪科技2023年3月16日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為9,240.0000萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,168.1255萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為8,071.8745萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為10,626.0000萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,320.9114萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,305.0886萬(wàn)元。