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當(dāng)前速訊:六九一二過會(huì):今年IPO過關(guān)第86家 一創(chuàng)投行過首單

來源: 時(shí)間:2023-04-10 10:43:17

北京4月10日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第19次審議會(huì)議于2023年4月7日召開,審議結(jié)果顯示,四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司(簡稱“六九一二”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第86家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)67家,北交所過會(huì)19家)。


(資料圖)

六九一二本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司(簡稱“一創(chuàng)投行”),保薦代表人為張新煒、崔攀攀。這是一創(chuàng)投行今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

六九一二以軍事作戰(zhàn)需求為導(dǎo)向,致力于研究和發(fā)展適應(yīng)實(shí)戰(zhàn)化需求的軍事訓(xùn)練裝備及特種軍事裝備。公司主要產(chǎn)品為軍事訓(xùn)練裝備、特種軍事裝備等軍事裝備。

蔣家德為六九一二的控股股東、實(shí)際控制人,現(xiàn)任公司董事長。截至招股說明書簽署日,蔣家德直接持有公司1,239.1576萬股股份,直接持股比例為23.60%,蔣家德?lián)渭視x三號執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有家晉三號35.40%的出資份額,從而間接控制公司14.29%股份。蔣家德之子蔣承龍直接持有公司700萬股股份,直接持股比例為13.33%,為蔣家德的一致行動(dòng)人。蔣家德及其一致行動(dòng)人蔣承龍合計(jì)控制公司51.22%股份對應(yīng)的表決權(quán)。

六九一二擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過1,750萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%。六九一二擬募集資金79,151.58萬元,計(jì)劃分別用于通信設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目、特種通信裝備科研生產(chǎn)中心項(xiàng)目、模擬訓(xùn)練裝備研發(fā)項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入第四季度占比分別為36.24%、54.68%、76.25%。報(bào)告期各期末,發(fā)行人應(yīng)收賬款余額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為8.56%、67.39%、93.26%。

請發(fā)行人:(1)說明報(bào)告期各期主營業(yè)務(wù)收入第四季度尤其是12月占比較高的原因及合理性;(2)結(jié)合收入確認(rèn)依據(jù)、驗(yàn)收周期等,說明是否存在年末提前確認(rèn)收入的情形;(3)說明報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人應(yīng)收賬款占當(dāng)期營業(yè)收入的比例逐年增加的原因及合理性。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。

2.控制權(quán)穩(wěn)定性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,2021年7月發(fā)行人引入興申創(chuàng)投、金智銀創(chuàng)等外部投資者時(shí)對觸發(fā)股份回購的經(jīng)營業(yè)績等作出特殊約定,2021年12月解除相關(guān)約定。發(fā)行人實(shí)際控制人蔣家德及其子蔣承龍存在向第二大股東朱晉生借款出資的情形,合計(jì)借款1,511萬元。

請發(fā)行人:(1)結(jié)合2021年外部投資者入股價(jià)格,說明在業(yè)績未達(dá)約定的情況下,相關(guān)股東未要求執(zhí)行股份回購等條款,并同意徹底解除相關(guān)特殊約定的原因及合理性;(2)說明實(shí)際控制人及其子對借款的償付安排,如不能按期償還,是否對控制權(quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生重大不利影響;(3)說明發(fā)行人及實(shí)際控制人對相關(guān)股東是否存在潛在利益安排。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥埃科光電科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料(廣東)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

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