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訊(王珞)長(zhǎng)信科技（300088）2月13日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買鐵路基金、蕪湖信臻合計(jì)持有的長(zhǎng)信新顯43.86%股權(quán)。目前公司直接和間接控制長(zhǎng)信新顯56.14%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接和間接控制長(zhǎng)信新顯100.00%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者，以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金，股份的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。本次募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

預(yù)案顯示，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的股票發(fā)行價(jià)格確定為5.17元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。此外，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司/標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

據(jù)介紹，長(zhǎng)信科技發(fā)展至今，已形成了從導(dǎo)電玻璃、觸控玻璃、減薄加工到觸控模組、顯示模組，再到觸控顯示一體化全貼合、顯示模組和蓋板玻璃全貼合的業(yè)務(wù)鏈條，成為國(guó)內(nèi)觸控顯示一體化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。目前公司正重點(diǎn)推進(jìn)玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模組和部件、戶外低功耗顯示技術(shù)、平面?zhèn)鞲衅?、新一代柔性UTG、大尺寸車載雙聯(lián)屏和三聯(lián)屏曲面全貼合觸控顯示模組、HUD(抬頭顯示)部件、電子紙等項(xiàng)目開發(fā)，進(jìn)一步鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，拓寬技術(shù)護(hù)城河，持續(xù)保持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先。

同時(shí)，標(biāo)的公司長(zhǎng)信新顯專業(yè)從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家專注于新型顯示器件及材料的高科技公司。標(biāo)的公司緊抓汽車電子和消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組和薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等高附加值業(yè)務(wù)方面加大投資力度。長(zhǎng)信新顯自設(shè)立之初，對(duì)原廠房進(jìn)行了改擴(kuò)建，較快地實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，新建廠房已逐步投入使用，新增設(shè)備已逐步達(dá)到預(yù)設(shè)產(chǎn)能。同時(shí)，子公司東信光電重點(diǎn)研發(fā)的UTG項(xiàng)目也在近期實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。未來(lái)隨著標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，盈利能力也將快速增強(qiáng)。

此次收購(gòu)長(zhǎng)信新顯剩余股權(quán)，將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的盈利能力；提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率，增加國(guó)有資本對(duì)上市公司控制權(quán)比例；實(shí)現(xiàn)員工持股，激發(fā)員工積極性；增強(qiáng)公司資本實(shí)力，為公司未來(lái)發(fā)展提供必要的資金儲(chǔ)備。長(zhǎng)信科技表示，本次交易前，公司直接和間接控制長(zhǎng)信新顯56.14%股權(quán)，標(biāo)的公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。本次交易系上市公司收購(gòu)控股子公司長(zhǎng)信新顯的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，上市公司直接和間接控制長(zhǎng)信新顯100.00%的股權(quán)。上市公司主要從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業(yè)務(wù)。長(zhǎng)信新顯自成立以來(lái)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，市場(chǎng)開拓情況良好，已步入了持續(xù)、健康發(fā)展的良性軌道。本次交易通過(guò)收購(gòu)長(zhǎng)信新顯剩余股權(quán)，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)體量和業(yè)績(jī)規(guī)模均會(huì)提升，有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司全體股東的利益。