(相關(guān)資料圖)

6月23日，中國奧園發(fā)布公告稱，于2022年6月23日（交易時段后），賣方（公司間接擁有全資附屬公司太豐集團(tuán)有限公司）與買方B（Company B (Aust) Pty Limited ACN 658 173 687）訂立APGA契據(jù)，并與買方A（Silver Mako Pty Limited ACN 658 173 614）訂立公司A契據(jù)。

根據(jù)APGA契據(jù)，買方A有條件地同意購買APGA股份，該等股份占APGA已發(fā)行股本的49%，代價則為現(xiàn)金1.00澳元（相當(dāng)于約5.41港元）。

根據(jù)公司A契據(jù)，買方A有條件地同意購買公司A股份，該等股份占公司A（A.C.N. 657 824 701 Pty Ltd ACN 657 824 701）已發(fā)行股本的100%，代價則為現(xiàn)金1.00澳元（相當(dāng)于約5.41港元）。

作為根據(jù)股份銷售契據(jù)完成出售事項的先決條件之一，賣方及出售集團(tuán)應(yīng)對股東貸款進(jìn)行重組，據(jù)此，股東貸款將在本質(zhì)上由賣方全部出讓予買方A，而賣方將就此收到APGA支付現(xiàn)金1.05億澳元（相當(dāng)于約5.68億港元）。

出售事項完成后，公司將間接持有APGA已發(fā)行股本的51%，并不再持有公司A的任何權(quán)益。根據(jù)將由賣方、買方B及APGA于出售事項完成前訂立的APGA股東契據(jù)的條款（誠如下文「APGA股東契據(jù)」一節(jié)所概述），盡管賣方在完成后將持有APGA的51%已發(fā)行股本，其留下的剩余權(quán)力僅影響APGA集團(tuán)的事務(wù)及管理決策，不再對APGA集團(tuán)擁有控制權(quán)。因此，出售集團(tuán)將不再為公司附屬公司，其業(yè)績亦將不再綜合入賬至集團(tuán)財務(wù)報表。

APGA為一家根據(jù)澳大利亞法律于二零一四年七月八日在新南威爾士州注冊的私人股份有限公司。APGA主要從事投資控股，其附屬公司主要于澳大利亞大悉尼地區(qū)從事物業(yè)發(fā)展。于本公告日期，APGA共有24家附屬公司，擁有10個項目，其中4個項目已落成并售出。出售集團(tuán)目前的六個物業(yè)項目中，三個已竣工，其余三個仍在建。

公司A為一家根據(jù)澳大利亞法律于2022年3月7日在新南威爾士州注冊的私人股份有限公司。公司A乃作為特殊目的載體而成立，其唯一宗旨為承擔(dān)股東的貸款重組。于本公告日期，公司A的全部已發(fā)行股本由賣方擁有，且除其股本外，公司概無持有任何資產(chǎn)或負(fù)債或擁有任何附屬公司。

股東貸款重組將令致APGA結(jié)欠賣方的全部股東貸款本質(zhì)上轉(zhuǎn)讓予買方A，以向賣方支付1.05億澳元。賣方根據(jù)出售事項應(yīng)收的現(xiàn)金所得款項總額將為1.05億澳元，包括由買方A撥資的1.05億澳元的股東貸款以及根據(jù)股份銷售契據(jù)支付的總現(xiàn)金代價2澳元。

根據(jù)股份銷售協(xié)議項下的總現(xiàn)金代價2澳元，及經(jīng)考慮股東貸款重組的影響，公司預(yù)期將自出售事項錄得約2.45億澳元的虧損（扣除相關(guān)交易成本前），即集團(tuán)于出售事項項下應(yīng)收的所得款項總額與集團(tuán)應(yīng)占出售集團(tuán)資產(chǎn)凈值及股東貸款之間的差額。出售事項的實際虧損可能與上述有所不同，并將根據(jù)出售集團(tuán)的財務(wù)狀況及出售事項完成時未償還股東貸款的最終金額厘定，且有待最終審核。

經(jīng)扣除出售事項應(yīng)占交易成本后，出售事項的所得款項凈額（預(yù)期約為1.03億澳元）擬用作集團(tuán)的一般營運資金，滿足集團(tuán)更廣泛的流動資金需求，包括持續(xù)解決集團(tuán)財務(wù)狀況。公司一直且將繼續(xù)與債權(quán)人積極溝通。股東及潛在投資者應(yīng)注意，上述數(shù)字僅作說明之用。