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北京8月10日訊 今日，動力源(600405.SH)股價漲停，截至收盤報7.39元，漲幅9.97%。

昨日晚間，動力源披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實際控制人何振亞在內(nèi)的不超過三十五名特定對象；其中，何振亞承諾認購金額為不低于人民幣2000萬元且不超過人民幣10000萬元（均含本數(shù)）。除何振亞外，其他發(fā)行對象為符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的包括：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買人民幣普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準批文后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場詢價的情況協(xié)商確定。

控股股東、實際控制人何振亞認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象認購公司本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結(jié)束后，按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1.66億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過4.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額將分別用于車載電源研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、光儲逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、償還銀行貸款。

其中，車載電源研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目由公司全資子公司安徽動力源科技有限公司與控股子公司北京動力源新能源科技有限責任公司共同實施，本項目建設(shè)期為24個月，項目投資內(nèi)部收益率為17.09%（稅后），靜態(tài)投資回收期為6.36年（稅后，含建設(shè)期）。

光儲逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目目由公司與全資子公司安徽動力源科技有限公司共同實施，本項目建設(shè)期為24個月，項目投資內(nèi)部收益率為26.86%（稅后），靜態(tài)投資回收期為5.10年（稅后，含建設(shè)期）。

截至預(yù)案公告日，何振亞持有公司6213.86萬股股票，占公司總股本的11.23%，為公司控股股東、實際控制人，何振亞認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限1.66億股，并按照何振亞認購金額下限2000萬元測算，預(yù)計本次發(fā)行完成后，何振亞持有公司股份的比例將不低于9.66%，何振亞仍為公司的控股股東、實際控制人。同時，為了保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會將依據(jù)股東大會授權(quán)，對參與本次非公開發(fā)行的單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保何振亞仍為公司控股股東和實際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發(fā)行完成后，何振亞仍為公司的控股股東、實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以加大對新能源汽車、光儲系統(tǒng)等市場的投入，提高公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平；優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)成本。