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北京8月23日訊今日，博威合金(601137.SH)股價(jià)高開低走，截至收盤報(bào)19.50元，跌幅4.55%，總市值154.06億元。

昨日晚間，博威合金發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次公開發(fā)行總額不超過人民幣170,000.00萬(wàn)元（含170,000.00萬(wàn)元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)的公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

博威合金本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃用于3萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、2萬(wàn)噸特殊合金電子材料線材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

博威合金本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)的公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

博威合金本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起五年。

博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

在本可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)博威合金股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。