北京8月31日訊今日，上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“微電生理”，688351.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為16.51元/股，該股今日開盤即破發(fā)。微電生理今日開盤報15.50元，跌幅6.12%，截至收盤報13.15元，跌幅20.35%，總市值61.88億元。

【資料圖】

微電生理是一家專注于電生理介入診療與消融治療領域創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。

微電生理不存在控股股東和實際控制人。公司2022年8月30日披露的上市公告書顯示，截至上市公告書簽署日，持有公司5%以上股份的主要股東為嘉興華杰、微創(chuàng)投資、毓衡投資，分別持有公司41.11%、38.49%、7.32%的股份。微電生理董事長為顧哲毅，中國國籍，無境外永久居留權。

微電生理于2022年3月31日首發(fā)過會。上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第24次審議會議現(xiàn)場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表說明：（1）快速性心律失常目前的主要治療手段，與無需用藥情況、常用抗心律失常藥物治療和其他非藥物治療方式相比，消融產(chǎn)品在治療中實際使用占比及未來市場空間；（2）近年強生、雅培、美敦力等龍頭企業(yè)心臟電生理器械的銷售規(guī)模及產(chǎn)品迭代趨勢，發(fā)行人產(chǎn)品競爭優(yōu)勢及替代空間；（3）發(fā)行人產(chǎn)品適應證目前僅為快速性心律失常，微創(chuàng)醫(yī)療自身及分拆下屬多家企業(yè)上市，為上市不同業(yè)競爭而做的與發(fā)行人相關產(chǎn)品或業(yè)務的劃分是否準確和有效，是否符合產(chǎn)品和業(yè)務發(fā)展邏輯和趨勢，是否限制了發(fā)行人的發(fā)展空間；（4）如果導管類產(chǎn)品被納入高值醫(yī)用耗材帶量采購范圍對發(fā)行人業(yè)務的影響。請保薦代表人說明發(fā)行人業(yè)務是否符合其選擇的科創(chuàng)板第五套上市標準中“市場空間大”的要求，相關依據(jù)是否充分，申請文件所引用的相關機構數(shù)據(jù)的可靠性及客觀性。

2.請發(fā)行人代表說明：（1）2019年引入嘉興華杰的交易背景，微創(chuàng)投資在發(fā)行人業(yè)務不斷發(fā)展時放棄發(fā)行人實際控制權的原因及合理性，該次轉讓及上市整體安排是否需要取得境外必要的授權、批準或披露；（2）上市后如嘉興華杰減持，微創(chuàng)投資是否會重新控制發(fā)行人。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

微電生理本次發(fā)行數(shù)量為70,600,000股，占發(fā)行后總股本15.0021%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為16.51元/股，保薦機構（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為肖斯峻、王正睿。

微電生理本次發(fā)行的募集資金總額為116,560.60萬元，募集資金凈額為106,987.99萬元，較原計劃多5805.43萬元。

微電生理2022年8月25日披露的招股書顯示，公司擬募集資金101,182.56萬元，計劃用于電生理介入醫(yī)療器械研發(fā)項目、生產(chǎn)基地建設項目、營銷服務體系建設項目、補充營運資金。

微電生理本次發(fā)行費用合計為9,572.61萬元，其中，華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費用8,109.24萬元。

微電生理本次發(fā)行的保薦機構相關子公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法（2021年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票（2021年修訂）》的相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為華泰創(chuàng)新投資有限公司。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務指引》第十八條規(guī)定，本次發(fā)行保薦機構相關子公司獲配股份數(shù)量為2,824,000股，為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的4.00%，本次獲配金額46,624,240.00元。

華泰創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關于股份減持的有關規(guī)定。

2019年至2021年，微電生理營業(yè)收入分別為11,743.93萬元、14,128.66萬元、19,002.99萬元；凈利潤分別為-1,512.89萬元、574.19萬元、-1,197.43萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1,512.89萬元、574.19萬元、-1,197.43萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2,514.02萬元、-1,597.55萬元、-2,962.59萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-15.33萬元、870.90萬元、2,069.33萬元。

2019年至2021年，微電生理主營業(yè)務收入分別為11,718.51萬元、14,025.61萬元、18,941.08萬元；銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為13,688.06萬元、15,448.61萬元、21,132.53萬元。

2018年，微電生理營業(yè)收入為8,421.78萬元，凈利潤為-167.23萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為-167.23萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-908.15萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為316.98萬元。

2018年至2021年，微電生理扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤連虧4年。

截至2022年6月30日，微電生理資產(chǎn)總額為68,537.56萬元，較上年末增長2.47%；負債總額為8,681.21萬元，較上年末增長9.59%。2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12,190.80萬元，較上年同期增長34.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤為149.06萬元，較上年同期增加516.32萬元，較上年同期實現(xiàn)由虧轉盈；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為64.04萬元，較上年同期增加892.72萬元。2022年1-6月，公司銷售規(guī)模進一步擴大，公司實現(xiàn)由虧轉盈。

微電生理預計2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入18,000.00萬元至20,000.00萬元，同比變動31.05%至45.61%，主要原因系發(fā)行人業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為-300.00萬元至-100.00萬元，同比變動45.48%至81.83%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-650.00萬元至-450.00萬元，同比變動53.64%至67.91%。公司上述2022年1-9月業(yè)績預計情況未經(jīng)會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測或業(yè)績承諾。

微電生理2022年8月25日披露的招股書中2020年部分財務數(shù)據(jù)與其2021年6月30日披露的招股書申報稿存差異。微電生理2022年8月25日披露的招股書顯示，公司存在會計差錯更正。公司出于謹慎性原則，對相關事項進行了調(diào)整，并根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務信息的更正及相關披露》相關規(guī)定，對合并及母公司財務報表部分內(nèi)容進行了追溯調(diào)整。

2020年凈利潤/歸母凈利潤：微電生理2022年8月25日披露的招股書數(shù)據(jù)為574.19萬元，2021年6月30日披露的招股書申報稿數(shù)據(jù)為685.81萬元；

2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤：微電生理2022年8月25日披露的招股書數(shù)據(jù)為-1,597.55萬元，2021年6月30日披露的招股書申報稿數(shù)據(jù)為-1,485.93萬元。