上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡介：

畢得醫(yī)藥是一家聚焦于新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，依托藥物分子砌塊的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售等核心業(yè)務(wù)，能夠?yàn)樾滤幯邪l(fā)機(jī)構(gòu)提供結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學(xué)試劑等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。

截至招股意向書簽署日，戴嵐直接持有公司43.30%股份，戴龍直接持有公司19.23%股份。戴嵐、戴龍系姐弟關(guān)系。公司員工持股平臺(tái)南煦投資、煦慶投資和藍(lán)昀萬馳的執(zhí)行事務(wù)合伙人為戴龍，因此，南煦投資、煦慶投資和藍(lán)昀萬馳均屬于實(shí)際控制人能夠控制的企業(yè)。南煦投資、煦慶投資和藍(lán)昀萬馳合計(jì)持有公司7.27%的股份。根據(jù)《戴嵐與戴龍關(guān)于上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司之一致行動(dòng)協(xié)議》，該協(xié)議由戴嵐、戴龍雙方于2021年8月5日簽署；該協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期五年，有效期屆滿后若雙方無異議則協(xié)議自動(dòng)續(xù)期一年。綜上，截至招股意向書簽署日，戴嵐和戴龍實(shí)際持有、控制公司不少于69.80%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

畢得醫(yī)藥于2022年9月22日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為43,435.61萬元。按本次發(fā)行價(jià)格88.00元/股和1,622.9100萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額142,816.08萬元，扣除約11,916.19萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額130,899.89萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

畢得醫(yī)藥于2022年9月15日披露的上市招股意向書顯示，公司擬募集資金43,435.61萬元，分別用于藥物分子砌塊區(qū)域中心項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

圣暉集成系為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)商，涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設(shè)計(jì)建議、設(shè)備配置、工程施工、工程管理及維護(hù)服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。

圣暉國際直接持有公司86.66%的股份，為公司直接控股股東。臺(tái)灣圣暉直接持有圣暉國際100%股權(quán)，為公司間接控股股東。公司不存在實(shí)際控制人。

圣暉國際于2022年9月22日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格27.25元/股、發(fā)行新股2,000萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為54,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約5,965.28萬元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為48,534.72萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用的募集資金投資額。

圣暉國際于2022年8月31日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金48,534.72萬元，分別用于補(bǔ)充潔凈室工程配套營運(yùn)資金項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

蘇州可川電子科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

可川科技主營業(yè)務(wù)為功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。電池類功能性器件業(yè)務(wù)方面，公司聚焦于消費(fèi)電子電池和新能源動(dòng)力電池兩大細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品和新能源汽車的電池電芯及電池包；結(jié)構(gòu)類功能性器件業(yè)務(wù)方面，公司專注于筆記本電腦結(jié)構(gòu)件模組領(lǐng)域，為筆記本電腦制造服務(wù)商、組件生產(chǎn)商提供多品類、多批次、定制化的結(jié)構(gòu)類功能性器件產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦的內(nèi)外部結(jié)構(gòu)件模組中；光學(xué)類功能性器件業(yè)務(wù)方面，公司產(chǎn)品主要為擴(kuò)散片、防爆膜、遮光膠帶等，廣泛應(yīng)用于顯示屏、防護(hù)玻璃等光學(xué)類零組件。

截至招股說明書簽署日，朱春華持有公司2,500萬股，占發(fā)行前公司股本總額的48.45%，為公司第一大股東，任公司董事長、首席執(zhí)行官；施惠慶持有公司2,290萬股，占發(fā)行前公司股本總額的44.38%，為公司第二大股東，任公司董事、總裁。朱春華和施惠慶合計(jì)直接持有公司4,790萬股，合計(jì)直接持股比例為92.83%，且朱春華和施惠慶簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，約定在行使各項(xiàng)涉及股東權(quán)利、董事權(quán)利以及日常生產(chǎn)經(jīng)營、管理及其他重大事項(xiàng)決策等諸方面保持一致。因此，朱春華和施惠慶是公司的控股股東、共同實(shí)際控制人。

可川科技于2022年9月22日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格34.68元/股及發(fā)行新股1,720.00萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為59,649.60萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用6,853.60萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為52,796.00萬元，不超過公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的的募集資金金額52,796.00萬元。

可川科技于2022年9月21日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金52,796.00萬元，分別用于功能性元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海華嶺集成電路技術(shù)股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：長城證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

華嶺股份是國內(nèi)知名的第三方集成電路專業(yè)測(cè)試企業(yè)，為集成電路企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)、高效的測(cè)試解決方案，主營業(yè)務(wù)包括：集成電路測(cè)試及與集成電路測(cè)試相關(guān)的配套服務(wù)。

截至報(bào)告期末，復(fù)旦微電持有公司50.29%股份，為公司控股股東。復(fù)旦微電作為上市公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，截至報(bào)告期末，復(fù)旦微電第一大股東上海復(fù)旦復(fù)控科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司持有復(fù)旦微電13.46%的股份，復(fù)旦微電第二大股東上海復(fù)芯凡高集成電路技術(shù)有限公司持有復(fù)旦微電13.10%的股份，復(fù)旦微電不存在控股股東，也不存在實(shí)際控制人。因此，公司無實(shí)際控制人。

華嶺股份于2022年9月21日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為54,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,915.47萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為50,084.53萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為62,100.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,401.47萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為57,698.53萬元。

華嶺股份于2022年9月14日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金80,000.00萬元，分別用于臨港集成電路測(cè)試產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。