北京10月19日訊今日，浙江世寶(002703.SZ)股價下跌，截至收盤報8.78元，跌幅1.46%，總市值53.19億元。

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昨日晚間，浙江世寶發(fā)布了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過11.80億元（含本數(shù)），公司在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：新增年產(chǎn)60萬臺套汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù)改造項目、汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及關(guān)鍵部件建設(shè)項目、智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)向線控技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的認購對象尚未確定，最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會核準批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次非公開發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或其他股本調(diào)整事項，則本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場詢價的情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準文件為準。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量上限、募集資金總額和發(fā)行價格等具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。如公司在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項或因其他原因?qū)е卤敬畏枪_發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，浙江世寶本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。本次非公開發(fā)行最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

截至預(yù)案公告日，浙江世寶總股本為78964.46萬股，世寶控股直接持有公司股份數(shù)量為32599.33萬股，占公司總股本的41.28%，為公司控股股東。公司實際控制人為張世權(quán)及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張?zhí)m君和張世忠，直接和間接持有公司共計35239.24萬股，占公司總股本的44.63%。假設(shè)本次非公開發(fā)行按本次發(fā)行上限23689.34萬股計算，發(fā)行后公司總股本將增加至10.27億股。本次非公開發(fā)行完成后，張世權(quán)及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張?zhí)m君和張世忠直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為34.33%，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，浙江世寶表示，通過本次非公開發(fā)行股票，公司將充分運用上市公司融資平臺優(yōu)勢，抓住市場發(fā)展機遇，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品規(guī)模，提升公司整體盈利能力，實現(xiàn)股東利益最大化。同時，本次非公開發(fā)行股票募集資金有利于公司緩解資金壓力，合理安排各項生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動，增強盈利能力和抗風險能力，為公司順利實現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供資金支持，是公司全面提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。