福建南方路面機械股份有限公司

(相關資料圖)

保薦機構（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司圍繞建筑砂石骨料全生命周期，逐漸形成了自身較為突出的業(yè)務體系。公司的業(yè)務集工程攪拌、原生骨料加工處理、骨料資源化再生處理等設備的定制化設計、研發(fā)、生產和銷售于一體，覆蓋礦山破碎篩分、骨料加工處理、建筑及筑路材料攪拌、建筑垃圾資源化再生利用等領域。公司產品被廣泛應用于建筑、道路、橋梁、隧道、水利等基礎設施建設和房地產開發(fā)等下游市場，致力于協(xié)助客戶建立起建筑材料生產及資源化再生利用的良性循環(huán)生態(tài)。

公司的控股股東為方慶熙，截至招股說明書簽署日，方慶熙直接持有公司4,630.00萬股股份，通過泉州智信間接持有公司150.00萬股股份，合計持有股份占公司發(fā)行前總股本的58.79%。

公司的實際控制人為方慶熙、陳桂華夫婦及其子方凱，截至招股說明書簽署日，方氏家族直接持有公司6,603.00萬股股份，通過泉州智誠、泉州方耀、泉州智信及泉州方華四個持股平臺間接持有公司251.00萬股股份，合計持有股份占公司發(fā)行前總股本的84.30%。

南方路機2022年10月26日披露的招股書顯示，公司擬募集資金55,125.72萬元，擬用于“仙桃生產基地擴建及研發(fā)中心建設項目”、“智慧物聯(lián)系統(tǒng)平臺建設項目”、“補充流動資金”。

南方路機2022年10月26日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，公司募集資金總額為64,366.46萬元，扣除公司應承擔的發(fā)行費用9,240.74萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為55,125.72萬元。

安徽耐科裝備科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國元證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域的智能制造裝備的研發(fā)、生產和銷售，為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統(tǒng)解決方案，主要產品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備、半導體封裝設備及模具，其中，半導體封裝設備產品主要為半導體全自動塑料封裝設備、半導體全自動切筋成型設備以及半導體手動塑封壓機。

報告期初至2020年11月，賽捷投資為公司控股股東。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風等9人將通過賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉變?yōu)橹苯映钟?，賽捷投資不再作為公司的股東。2020年11月至招股說明書簽署日，公司股權較為分散，無控股股東。

公司實際控制人為黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人。截至招股說明書簽署日，實際控制人持有公司股份的比例為38.71%。此外，公司實際控制人之一黃明玖女兒黃逸寧持有發(fā)行人7.43%的股份。黃明玖為公司董事長。

耐科裝備2022年9月28日披露的招股書顯示，公司擬募資41,242萬元，擬用于“半導體封裝裝備新建項目”、“高端塑料型材擠出裝備升級擴產項目”、“先進封裝設備研發(fā)中心項目”、“補充流動資金”。

耐科裝備2022年10月26日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格37.85元/股和2,050.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額77,592.50萬元，扣除約7,459.37萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額70,133.13萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

深圳市慧為智能科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是一家以ODM模式為主，專業(yè)從事智能終端產品的研發(fā)、設計、生產和銷售的高新技術企業(yè)，致力于為全球客戶提供智能終端產品的解決方案。

本次發(fā)行前，李曉輝直接持有公司31,599,200股的股份，占比為65.9967%，為公司的控股股東、實際控制人。

慧為智能2022年10月24日披露的招股書顯示，公司本次向不特定合格投資者公開發(fā)行，預計募集資金總額14,199.36萬元，擬用于“智能終端產品生產基地建設項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”。

慧為智能2022年10月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為12,768.00萬元，扣除發(fā)行費用1,770.2307萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為10,997.7693萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為14,683.20萬元，扣除發(fā)行費用1,946.4391萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為12,736.7609萬元。