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北京10月31日訊今日，天山股份(000877.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)7.70元，跌幅2.16%，總市值667.08億元。

10月28日晚間，天山股份披露了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣1,000,000.00萬(wàn)元（含1,000,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、水泥綠色智能技改升級(jí)項(xiàng)目、償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

天山股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

公告顯示，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

天山股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，公司原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由主承銷商包銷。