北京2月16日訊深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“億道信息”，001314.SZ）今日打開漲停，最低報58.00元。截至今日收盤，億道信息報60.98元，漲幅9.99%，振幅5.38%，換手率61.92%，成交額13.04億元，總市值85.64億元。此前，億道信息連續(xù)2個交易日漲停。

億道信息是一家以ODM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設備的研發(fā)、設計、生產和銷售的高新技術企業(yè)，為全球范圍內的消費類電子產品以及行業(yè)三防類電子產品品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶提供定制化的產品方案設計、采購管理、生產制造等全流程服務。億道信息的產品形態(tài)主要分為整機、主板（PCBA）以及散裝套料（CKD），產品廣泛地應用于生活娛樂、商務辦公、在線教育、物流倉儲、工業(yè)控制、智能家居等眾多領域。

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截至招股說明書簽署之日，深圳市億道控股有限公司（以下簡稱“億道控股”）直接持有億道信息55.25%的股份，通過深圳市睿窗科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“睿窗科技”）、深圳市億道合創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“億道合創(chuàng)”）、深圳市億豐眾創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“億豐眾創(chuàng)”）、深圳市億嶸企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“深圳億嶸”）分別間接控制億道信息2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合計控制億道信息62.35%的股份，為億道信息的控股股東。

億道信息的實際控制人為張治宇、鐘景維、石慶。張治宇、鐘景維、石慶合計直接持有億道信息14.05%的股份，通過億道控股間接控制億道信息55.25%的股份，通過睿窗科技、億道合創(chuàng)、億豐眾創(chuàng)、深圳億嶸間接控制億道信息7.10%的股份，張治宇、鐘景維、石慶三人合計控制億道信息股份總數的76.40%。

億道信息于2022年9月8日首發(fā)過會，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第102次發(fā)審委會議提出詢問的主要問題為：

1、報告期內發(fā)行人營業(yè)收入大幅增長。請發(fā)行人代表說明：(1)營業(yè)收入大幅增長的原因及合理性，與主要客戶的合作是否具有穩(wěn)定性；(2)2020年第四季度收入占比較高的原因及合理性，是否存在提前確認收入的情形；2021年保稅區(qū)收入及外銷收入大幅增長的原因；(3)通過中間服務商獲取業(yè)務是否符合行業(yè)慣例，是否存在商業(yè)賄賂、糾紛。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、請發(fā)行人代表說明：(1)2021年消費類電子產品毛利率大幅下降的原因，是否存在持續(xù)下降的風險；(2)筆記本電腦CKD毛利率遠高于其他業(yè)務的原因及合理性；平板CKD毛利率低于平板電腦毛利率的原因及合理性；(3)2021年筆記本電腦毛利率變動趨勢與筆記本PCBA、筆記本CKD不一致的原因及合理性；(4)客供料模式下筆記本電腦毛利率與筆記本電腦CKD毛利率存在較大差異的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2023年2月14日，億道信息在深交所主板上市，本次向社會公眾首次公開發(fā)行股票為3,511.15萬股，占發(fā)行后股份總數的25%，發(fā)行價格為35.00元/股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張勇、周聰。

億道信息本次發(fā)行募集資金總額為122,890.25萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為109,422.18萬元。億道信息于2023年1月30日披露的招股書顯示，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于坪山研發(fā)及產業(yè)化基地建設項目和補充流動資金。

億道信息本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為13,468.07萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用10,773.22萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息實現營業(yè)收入分別為110,906.20萬元、191,122.12萬元、339,150.86萬元和212,905.70萬元，實現歸屬于母公司股東凈利潤分別為5,819.53萬元、18,452.02萬元、22,695.30萬元和17,097.21萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,349.07萬元、17,209.86萬元、21,519.46萬元和15,130.71萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息經營活動產生的現金流量凈額分別為10,700.78萬元、17,761.41萬元、26,082.94萬元和-8,151.95萬元，同期凈利潤分別為5,824.53萬元、18,457.06萬元、22,734.50萬元和17,321.90萬元，經營活動產生的現金流量凈額占當期凈利潤的比例分別為183.72%、96.23%、114.73%和-47.06%。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，億道信息銷售商品、提供勞務收到的現金分別為115,241.92萬元、191,045.08萬元、334,043.23萬元和226,455.97萬元，收現比分別為1.04、1.00、0.98和1.06。

報告期內，億道信息綜合毛利率分別為22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年呈下降趨勢。其中，消費類電子產品毛利率分別為17.64%、18.46%、14.72%和16.59%，2020年小幅增長后在2021年有所下降，并在2022年1-9月有所回升；行業(yè)三防類電子產品毛利率分別為44.89%、42.47%、40.78%和40.48%，毛利率相對消費類電子產品較高，整體呈小幅下降趨勢。

結合消費電子行業(yè)的發(fā)展狀況，億道信息預計2022年的營業(yè)收入區(qū)間為273,500.00萬元至306,500.00萬元，較上年同期變動-19.36%至-9.63%；歸屬于母公司股東凈利潤區(qū)間為19,000.00萬元至21,400.00萬元，較上年同期變動-16.28%至-5.71%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤區(qū)間為17,300.00萬元至19,200.00萬元，較上年同期變動-19.61%至-10.78%。上述2022年的業(yè)績預計情況為公司初步預計結果，不構成公司的盈利預測或業(yè)績承諾。