北京3月14日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江海森藥業(yè)股份有限公司（簡稱“海森藥業(yè)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第51家企業(yè)。

海森藥業(yè)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為徐峰、董超。這是中信證券今年保薦成功的第10單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì)；3月13日，中信證券和中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì)、中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司過會(huì)、中信證券和西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

海森藥業(yè)是一家專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司已經(jīng)形成了以消化系統(tǒng)類、解熱鎮(zhèn)痛類和心血管類原料藥為主，以抗抑郁類、抗菌類等原料藥為輔，同時(shí)以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與制劑為預(yù)備的產(chǎn)品體系。

【資料圖】

截至招股說明書簽署日，海森控股持有公司股份22,411,200股，持股比例為43.94%，為公司控股股東。王式躍、王雨瀟及郭海燕分別直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份；王式躍、王雨瀟及郭海燕通過實(shí)際控制海森控股間接控制公司43.94%股份；王雨瀟通過泰齊投資間接控制公司14.71%股份。因此，王式躍、王雨瀟及郭海燕合計(jì)控制公司93.18%股份，系公司的實(shí)際控制人。

海森藥業(yè)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次擬公開發(fā)行不超過1,700萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25%；本次發(fā)行不進(jìn)行原股東公開發(fā)售股份。海森藥業(yè)擬募集資金60,046.11億元，分別用于年產(chǎn)200噸阿托伐他汀鈣等原料藥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心及綜合辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.主營業(yè)務(wù)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人主要產(chǎn)品為原料藥安乃近、阿托伐他汀鈣、硫糖鋁和中間體PHBA。2021年，安乃近銷售收入同比增長21.59%，毛利率提升5.81個(gè)百分點(diǎn)；硫糖鋁銷售收入同比增長27.38%；PHBA銷售收入同比增長175.31%，毛利率提升11.60個(gè)百分點(diǎn)。部分境外國家陸續(xù)出臺(tái)有限使用、有限注冊或全面禁止安乃近的規(guī)定，我國國家藥品監(jiān)督管理局于2020年發(fā)布公告停止安乃近注射液等品種藥品的生產(chǎn)、銷售和使用。

請發(fā)行人：（1）說明安乃近2021年銷售收入不降反升、毛利率提升的原因及合理性；（2）說明硫糖鋁2021年銷售收入增長的原因及合理性；（3）說明PHBA2021年銷售收入及毛利率大幅提升的原因及合理性。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.銷售費(fèi)用問題。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人銷售費(fèi)用分別為2,742.38萬元、1,051.64萬元、953.96萬元、517.52萬元，銷售費(fèi)用率分別為10.28%、3.69%、2.45%、2.45%，其中市場推廣費(fèi)分別為1,502.21萬元、333.40萬元、189.29萬元、92.84萬元，均呈逐年下降趨勢。

請發(fā)行人：（1）說明銷售費(fèi)用率逐年下降的原因及合理性，是否存在由第三方代墊代付相關(guān)費(fèi)用的情形；（2）說明與銷售相關(guān)的內(nèi)部控制制度是否健全有效，是否建立反商業(yè)賄賂的審查制度并嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：