北京3月23日訊宏柏新材（605366.SH）昨日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，宏柏新材報(bào)16.96元，跌幅0.88%，總市值74.00億元。

根據(jù)預(yù)案，宏柏新材本次發(fā)行證券的品種為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

宏柏新材本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(資料圖)

該公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

宏柏新材表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

另?yè)?jù)宏柏新材同日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告，公司前次募集資金凈額為750,305,598.27元。按照募集資金用途，計(jì)劃用于“宏柏新材氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目”“新型有機(jī)硅材料建設(shè)項(xiàng)目”“功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”“智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目”“新材料應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，項(xiàng)目投資總額為75,030.56萬(wàn)元。

具體來(lái)看，宏柏新材經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1499號(hào)”文核準(zhǔn)，由主承銷商中信證券股份有限公司通過(guò)上交所系統(tǒng)采用公開發(fā)行方式，向社會(huì)公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票8,300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣為9.98元，共計(jì)募集資金總額為人民幣82,834.00萬(wàn)元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)5,698.38萬(wàn)元（含稅）后，主承銷商中信證券股份有限公司于2020年8月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)平支行、中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樂(lè)平市支行和中國(guó)銀行股份有限公司樂(lè)平支行合計(jì)人民幣77,135.62萬(wàn)元。另扣減招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,427.61萬(wàn)元后，加上本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額322.55萬(wàn)元，公司本次募集資金凈額為75,030.56萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2020年8月6日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5376號(hào))。

宏柏新材于2020年8月12日在上交所主板上市，發(fā)行股份8,300.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格9.98元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國(guó)、陳靖。

宏柏新材首次公開發(fā)行股份的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,803.42萬(wàn)元（不含稅），其中，中信證券股份有限公司獲得承銷和保薦費(fèi)用5,375.83萬(wàn)元。

宏柏新材于2020年7月30日披露的招股說(shuō)明書顯示，其擬募集資金75,030.58萬(wàn)元。

2022年，宏柏新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,697,628,002.32元，同比增長(zhǎng)32.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)352,376,335.34元，同比增長(zhǎng)110.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)336,894,642.82元，同比增長(zhǎng)117.2%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~348,487,635.45元，同比增長(zhǎng)354.96%。

2022年4月20日，宏柏新材召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，公司以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本335,660,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利53,705,600元（含稅），轉(zhuǎn)增100,698,000股，本次分配后總股本為436,358,000股。

2023年3月13日，宏柏新材召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，該方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。公司以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增4股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，將另行公告具體調(diào)整情況。