北京5月24日訊蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“三聯(lián)鍛造”，001282.SZ）今日在深交所主板上市。截至今日收盤，三聯(lián)鍛造報30.15元，漲幅7.95%，成交額4.99億元，換手率57.99%，振幅17.26%，總市值34.18億元。

(資料圖)

公司主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對零部件機(jī)械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。

截至招股說明書簽署日，公司共同實際控制人為孫國奉、張一衡、孫國敏、孫仁豪。孫國奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國奉與孫國敏系兄弟關(guān)系，孫國奉、孫國敏與張一衡系舅甥關(guān)系。

孫國奉、張一衡、孫國敏與孫仁豪四人于2018年7月12日簽訂《一致行動人協(xié)議》，約定：“各方保證在行使公司股東、董事權(quán)利及經(jīng)營決策時，特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)和表決權(quán)時采取相同的意思表示，以鞏固四人在公司中的控制地位，維護(hù)公司實際控制權(quán)的穩(wěn)定，若各方在對相關(guān)議案或表決、決策事項進(jìn)行協(xié)商過程中存在意見不一致情況時，均按照孫國奉的意見進(jìn)行表決或決策”。

《一致行動人協(xié)議》有效期限為自簽署之日（2018年7月12日）至公司股票在境內(nèi)A股上市之日起滿36個月時終止，有效期屆滿后各方可協(xié)商延期。該協(xié)議對孫國奉、張一衡、孫國敏與孫仁豪一致行動作出了合法、有效的安排，權(quán)利義務(wù)清晰、責(zé)任明確。

截至招股說明書簽署日，孫國奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國奉、張一衡、孫國敏和孫仁豪實際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)θ?lián)鍛造股東大會和董事會產(chǎn)生重大影響。

三聯(lián)鍛造于2023年3月14日首發(fā)過會，深交所上市審核委員會2023年第10次審議會議提出問詢的主要問題：

1.2021年營業(yè)收入及毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人2021年營業(yè)收入為92,925.95萬元，其中對第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬元，同比增長95%。報告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗收程序等情況，說明在交付模式和寄售模式下對舍弗勒銷售收入的確認(rèn)是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價格傳導(dǎo)機(jī)制、同行業(yè)可比公司等情況，說明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.產(chǎn)業(yè)變革影響問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，新能源汽車銷量快速增長帶來汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報告期內(nèi)，發(fā)行人來自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬元、512.18萬元、2,360.42萬元、2,283.66萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。

請發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、研發(fā)能力等情況，說明汽車產(chǎn)業(yè)變革對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對措施。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

三聯(lián)鍛造本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量2,838萬股，發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的25.04%，發(fā)行價格為27.93元/股，保薦人（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚、琚澤運。

三聯(lián)鍛造本次發(fā)行募集資金總額為79,265.34萬元，募集資金凈額為67,211.81萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多23,743.63萬元。

公司于2023年5月17日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金43,468.18萬元，分別用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機(jī)加工配套建設(shè)項目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計12,053.53萬元，其中安信證券股份有限公司獲得承銷費8,664.38萬元、保薦費400.00萬元。

2020年至2022年，三聯(lián)鍛造實現(xiàn)營業(yè)收入分別為61,784.48萬元、92,925.95萬元、104,978.27萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,266.05萬元、7,663.78萬元、9,484.01萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤6,481.55萬元、6,676.15萬元、8,391.81萬元。

上述同期，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為4,005.88萬元、3,906.14萬元、10,404.51萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為56,819.98萬元、94,521.88萬元、79,611.57萬元。

2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24,341.12萬元，較去年同期減少5.99%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤1,910.63萬元，較去年同期增加11.40%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,633.44萬元，較去年同期增加12.38%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,673.95萬元，較上年同期增長469.68%。

2023年1-6月公司預(yù)計營業(yè)收入為47,200.00萬元至55,800.00萬元，同比變動-0.07%至18.14%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為3,700.00萬元至4,400.00萬元，同比增長28.94%至53.34%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,200.00萬元至3,700.00萬元，同比增長23.01%至42.23%。