北京7月31日訊中富電路（300814）披露公告稱，深交所上市審核委員會于2023年7月28日召開了2023年第57次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結果，公司本次發(fā)行的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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中富電路本次發(fā)行事項尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

2023年7月19日，中富電路發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)。公司本次發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過52,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用年產(chǎn)100萬平方米印制線路板項目、補充流動資金。

中富電路本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關規(guī)定的前提下，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

中富電路本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

中富電路聘請東方金誠對本次可轉債進行了評級，根據(jù)評級機構出具的信用評級報告，公司主體信用等級為“AA-”，本次可轉債信用等級為“AA-”，評級展望穩(wěn)定。在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，東方金誠將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身或評級標準變化等因素，導致本次可轉債的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

中富電路本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人楊惠元、甘露。

2021年8月12日，中富電路在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股4396.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，發(fā)行價格為每股8.40元，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、吳梅山。中富電路本次募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.30億元。

中富電路最終募集資金凈額比原計劃少4.29億元。中富電路2021年8月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.59億元，計劃分別用于新增年產(chǎn)40萬平方米線路板改擴建項目、補充流動資金。

中富電路本次上市發(fā)行費用為3954.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用2830.19萬元。