北京8月3日訊 萬祥科技(301180.SZ)股價截至今日收盤報16.33元，跌幅1.27%。

昨晚，萬祥科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額預(yù)計不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資萬祥科技華南制造基地項(xiàng)目（一期）、越南制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄配售權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

萬祥科技2021年11月16日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，開盤首日，萬祥科技最高報41.30元，為上市以來最高點(diǎn)，截至當(dāng)日收盤，萬祥科技報37.33元，上漲205.98%。此后，萬祥科技股價一路下跌。

萬祥科技公開發(fā)行新股4001.00萬股，發(fā)行價格為12.20元/股，募集資金總額為4.88億元，募集資金凈額為4.34億元，較原擬募資少1.85億元。

此前披露的招股書顯示，萬祥科技原擬募資6.19億元，擬分別用于“新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目”、“筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“消費(fèi)電子產(chǎn)品精密組件加工自動化升級項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

萬祥科技發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東吳證券，保薦代表人是方磊、余哲，發(fā)行費(fèi)用總額為5377.10萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3534.39萬元。

據(jù)萬祥科技2022年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.89億元，同比減少10.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.86億元，同比增長5.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.65億元，同比減少2.28%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.35億元，同比增長244.64%。

據(jù)萬祥科技2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.97億元，同比減少37.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤946.61萬元，同比減少82.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤787.94萬元，同比減少84.17%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4084.76萬元，同比減少45.70%。