近日，青矩技術(shù)(836208.BJ)對外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

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青矩技術(shù)本次發(fā)行股份全部為新股。本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量為918.2298萬股，發(fā)行后總股本為6,862.2656萬股，初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的13.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)。青矩技術(shù)授予中信建投（601066）證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,055.9642萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,000.0000萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的15.09%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計183.6459萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為34.75元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6381.70萬元。

戰(zhàn)略配售投資者涵蓋中信建投股管家青矩技術(shù)1號北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中信建投股管家青矩技術(shù)2號北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃以及北京東方雨虹（002271）防水技術(shù)股份有限公司，共計3家戰(zhàn)略投資者。

青矩技術(shù)本次有效申購數(shù)量為47,214,500股，凍結(jié)資金約16.41億元；有效申購戶數(shù)28,278戶；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)5.41倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為15,401戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為872.3183萬股，網(wǎng)上獲配金額為303,130,609.25元，網(wǎng)上獲配比例為18.48%。

天眼查信息顯示，青矩技術(shù)成立于2001年11月，2016年3月開始在新三板掛牌，后于2020年5月由基礎層調(diào)至創(chuàng)新層。作為北京市“專精特新小巨人”企業(yè)和國家高新技術(shù)企業(yè)，青矩技術(shù)自成立以來，一直緊密圍繞“用專業(yè)知識和科學技術(shù)為投資建設賦能”的企業(yè)使命，持續(xù)通過咨詢產(chǎn)品創(chuàng)新來擴展產(chǎn)品內(nèi)涵、豐富產(chǎn)品矩陣、提升產(chǎn)品價值。

目前，青矩技術(shù)核心主營業(yè)務為工程造價咨詢，以工程管理科技為引擎，近年來，公司積極發(fā)揮在工程造價咨詢領域的專業(yè)和資源優(yōu)勢，通過內(nèi)生發(fā)展與外延并購，形成了以工程設計、工程招標代理、工程監(jiān)理及項目管理等其他工程咨詢的重要輔助業(yè)務。

公司長期專注于工程造價咨詢業(yè)務并持續(xù)處于國內(nèi)領先地位。值得一提的是，根據(jù)中價協(xié)官網(wǎng)發(fā)布的“工程造價咨詢企業(yè)造價咨詢總收入”排名，青矩技術(shù)子公司青矩顧問是近十年唯一連續(xù)位列行業(yè)前三名的工程造價咨詢領軍企業(yè)，其中2018年度排名第一，2019年度和2020年度排名第二。

目前，公司已積累了包括國家機關及事業(yè)單位、央企及地方國企、軍隊、金融機構(gòu)及大型民營企業(yè)等在內(nèi)的穩(wěn)定客戶群體。公司逐步建立了覆蓋全國所有省會城市及部分區(qū)域性城市的分支機構(gòu)，業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋全國。長期積累的優(yōu)良客戶資源，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了良好的業(yè)務保障。

了解到，在工程造價咨詢方面，青矩技術(shù)已先后參與了多項關系國計民生的大型建設項目。其中包含國家速滑館、京滬高鐵（601816）、北京大興國際機場、雄安城市計算(超算云)中心、小米M9汽車工廠、神華新疆68萬噸/年煤基新材料以及南水北調(diào)中線工程等諸多重大項目，積累了豐富的投資管控經(jīng)驗、數(shù)據(jù)和知識，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎。

根據(jù)安排，青矩技術(shù)本次募資扣除發(fā)行費用后，資金將用于工程咨詢服務網(wǎng)絡建設項目、信息系統(tǒng)升級改造項目以及補充流動資金。具體來看：

工程咨詢服務網(wǎng)絡建設項目方面，項目計劃在全國新建10個、改擴建37個服務網(wǎng)點。新建網(wǎng)點將主要集中在華東、華南這兩個經(jīng)濟體量巨大但公司網(wǎng)點覆蓋不足的地區(qū)，緊密服務和深度參與長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易港等建設，使公司業(yè)務布局更加合理；改擴建網(wǎng)點將對公司現(xiàn)有的骨干網(wǎng)點進行升級改造，通過優(yōu)化人員配置和工作環(huán)境，進一步提高公司在網(wǎng)點輻射區(qū)域的市場份額和盈利能力。

信息系統(tǒng)升級改造項目則計劃分四年研發(fā)完成“青矩智慧造價機器人三期”“青矩全咨云平臺二期”“百工驛平臺三期”“青矩咨詢企業(yè)管理平臺四期”以及“青矩投資建設大數(shù)據(jù)平臺二期”等五大信息系統(tǒng)，并進行機房等IT基礎設施改造，充分利用科技與傳統(tǒng)業(yè)務的深度融合，推動公司業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能投資建設及工程咨詢，為業(yè)務開展提供數(shù)字化、智能化、平臺化支持。

即將登陸資本市場，青矩技術(shù)表示，青矩技術(shù)全體員工將以公司上市為契機，秉承“讓工程投資管控更智慧”的使命，不斷推動造價咨詢與設計、招標代理、監(jiān)理及項目管理等不同專業(yè)的工程咨詢業(yè)務的有機融合，積極探索BIM、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)在投資管控和工程咨詢領域的深度應用，使公司進入全新發(fā)展階段，為客戶、投資人、員工和社會創(chuàng)造更多的價值。