北京7月22日訊今日，浙商中拓(000906.SZ)股價上漲，截至收盤，報10.60元，漲幅1.92%。

(資料圖片)

昨日晚間，浙商中拓發(fā)布2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司目前的財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣10.38億元（含人民幣10.38億元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過10.38億元（含10.38億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于中拓智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺、中拓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺、浙商中拓集團(tuán)（河北）工業(yè)綜合服務(wù)體項目、現(xiàn)代化綜合運(yùn)營大樓建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值，且不得向上修正。

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價中的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不應(yīng)低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評級機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。