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北京8月23日訊今日，明泰鋁業(yè)(601677.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)25.20元，跌幅7.52%，總市值243.39億元。

昨日晚間，明泰鋁業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司本次發(fā)行股票的募集資金總額為不超過403,542萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投向“年產(chǎn)25萬噸新能源電池材料項(xiàng)目”。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名特定對(duì)象，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。上述發(fā)行對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過19,000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。單一投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人認(rèn)購本次發(fā)行的股票后，其持股總數(shù)不得超過公司本次發(fā)行后總股本的10%。募集資金總額預(yù)計(jì)不超過403,542萬元（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行時(shí)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格后，再最終確定發(fā)行數(shù)量。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后，按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行前，明泰鋁業(yè)控股股東、實(shí)際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，馬廷義不參與認(rèn)購本次發(fā)行的股票。按本次發(fā)行19,000萬股后公司發(fā)行在外股份合計(jì)115,582.37萬股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，占比為12.83%。根據(jù)本次發(fā)行方案，單一投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人認(rèn)購本次發(fā)行的股票后，其持股總數(shù)不得超過公司本次發(fā)行后總股本的10%，本次發(fā)行完成后，馬廷義仍為公司第一大股東，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生重大變化。

明泰鋁業(yè)表示，本次發(fā)行后，公司的資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，公司財(cái)務(wù)狀況將得到改善，募集資金投資項(xiàng)目將提升公司的整體裝備技術(shù)水平，具有較好的效益，將有效增強(qiáng)公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。隨著募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司在鋁加工領(lǐng)域競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)，盈利能力進(jìn)一步提高。在募集資金投入使用后，公司投資活動(dòng)現(xiàn)金流量也將大幅增加。在募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量會(huì)有更大規(guī)模的凈流入。