維峰電子（廣東）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司致力于提供高端精密連接器產(chǎn)品及解決方案，專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)控制與自動化設(shè)備、新能源汽車“三電”系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)等系列應(yīng)用場景。

截至招股說明書簽署日，李文化直接持有公司41.71%的股份，為公司控股股東。李文化之妻羅少春直接持有公司22.75%的股份；李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、羅少春及李睿鑫三人合計直接或間接控制公司87.21%的股份，足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，另李文化擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理職務(wù)、羅少春擔(dān)任公司董事，對公司日常經(jīng)營決策等擁有重大影響，因此，李文化、羅少春、李睿鑫為公司的共同實(shí)際控制人。

維峰電子2022年8月25日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計使用募集資金為60,369.24萬元。按本次發(fā)行價格78.80元/股和1,832.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為144,361.60萬元，扣除預(yù)計11,862.80萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為132,498.80萬元。

維峰電子招股書顯示，公司本次募資將用于“華南總部智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目”、“華南總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

遼寧信德新材料科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事負(fù)極包覆材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域拓展，是行業(yè)領(lǐng)先的碳基新型材料供應(yīng)商。公司生產(chǎn)的負(fù)極包覆材料是一種具備特殊性能的瀝青材料，一方面可以作為包覆劑和粘結(jié)劑用于鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)加工，改善負(fù)極材料的產(chǎn)品性能；另一方面可通過專有工藝制成碳纖維可紡瀝青，經(jīng)過紡絲、碳化等生產(chǎn)工藝處理后，得到瀝青基碳纖維產(chǎn)品。公司在生產(chǎn)負(fù)極包覆材料的過程中，會產(chǎn)生副產(chǎn)品橡膠增塑劑。

截至招股說明書簽署日，公司的控股股東和實(shí)際控制人均為尹洪濤及尹士宇父子。尹洪濤直接持有公司1,898.7593萬股股份，占公司股本總數(shù)的37.2306%，尹士宇直接持有公司1,640.7507萬股股份，占公司股本總數(shù)的32.1716%，此外，尹洪濤系信德企管的普通合伙人，尹洪濤通過信德企管擁有公司8.8472%的投票權(quán)，尹洪濤、尹士宇父子合計直接持有公司股本總數(shù)的69.4022%，合計擁有公司78.2494%的投票權(quán)。

信德新材2022年8月25日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計使用募集資金為65,000.00萬元。按本次發(fā)行價格138.88元/股計算，公司預(yù)計募集資金總額236,096.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用19,513.62萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為216,582.38萬元。

信德新材招股書顯示，公司本次募資將用于“年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級項(xiàng)目”、“研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。