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北京8月31日訊 中國(guó)出版(601949.SH)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)4.69元，跌幅0.85%。

昨日晚間，中國(guó)出版發(fā)布《2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為出版集團(tuán)。本次非公開發(fā)行前，出版集團(tuán)持有公司總股本的68.44%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。出版集團(tuán)以貨幣資金32750.16萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的全部股票。出版集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源為主管部門歷年下?lián)艿膰?guó)資預(yù)算資金。

目前，上述國(guó)資預(yù)算資金已通過(guò)委托貸款的形式投入公司。出版集團(tuán)以貨幣資金認(rèn)購(gòu)的方式實(shí)施本次非公開發(fā)行，具體實(shí)施步驟如下：第一步：獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司先以自有資金償還出版集團(tuán)提供的相關(guān)委托貸款；第二步：出版集團(tuán)收到還款資金后，以貨幣資金向公司認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行的股份。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為7949.07萬(wàn)股，最終數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。在本次發(fā)行前，若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、回購(gòu)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格為4.12元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%與公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（扣除2022年8月11日公司派發(fā)的現(xiàn)金股利后）孰高者。在本次發(fā)行前，若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行募集資金總額人民幣32750.16萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充公司因償還出版集團(tuán)委托貸款32750.16萬(wàn)元所形成的資金缺口。

本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公司控股股東、實(shí)際控制人出版集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

截至預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為18.23億股，出版集團(tuán)持有股份12.47億股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的68.44%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為7949.07萬(wàn)股，本次非公開發(fā)行股票完成后出版集團(tuán)持有公司股份上升至69.76%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中國(guó)出版表示，按照財(cái)政部的政策要求，中央文化企業(yè)集團(tuán)母公司將資本性財(cái)政性資金撥付所屬全資或控股法人企業(yè)使用的，應(yīng)當(dāng)作為股權(quán)投資。鑒于出版集團(tuán)以委托貸款方式撥付公司的國(guó)資預(yù)算資金已達(dá)32750.16萬(wàn)元，需要盡快將國(guó)資預(yù)算資金轉(zhuǎn)增上市公司股本。