浙江博菲電氣股份有限公司

保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

博菲電氣的主營業(yè)務(wù)為電氣絕緣材料等高分子復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

截至招股說明書簽署日，博菲控股持有公司2,780萬股股份，占總股本的46.34%，為公司的控股股東。公司實際控制人為陸云峰、凌莉，二人系夫妻關(guān)系。陸云峰、凌莉合計直接持有公司16.66%股份，并通過博菲控股、云格投資、聚成投資間接控制公司72.84%股權(quán)，合計控制公司89.50%股權(quán)；陸云峰擔任公司董事長、總經(jīng)理，凌莉擔任公司副董事長，上述二人在公司股東大會表決及對董事、高級管理人員的提名、任命等決策中處于主導地位，對公司具有實際控制力。

博菲電氣于2022年9月19日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，公司擬在深交所主板上市，公開發(fā)行股數(shù)為2,000萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行的募投項目擬使用募集資金數(shù)額為33,134.83萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價格19.77元/股、發(fā)行股份數(shù)量2,000萬股計算，預(yù)計募集資金總額為39,540.00萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計發(fā)行費用6,405.17萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為33,134.83萬元，不超過公司本次募投項目擬使用募集資金數(shù)額。

博菲電氣2022年8月26日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金33,134.83萬元，分別用于年產(chǎn)35,000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項目、補充流動資金項目。

廣州凡拓數(shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

凡拓數(shù)創(chuàng)是數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品及數(shù)字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意相融合，應(yīng)用3D可視化技術(shù)及數(shù)字多媒體集成技術(shù)，提供3D數(shù)字內(nèi)容制作、軟件開發(fā)、綜合設(shè)計、系統(tǒng)集成等一站式數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)，廣泛應(yīng)用到建筑設(shè)計、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產(chǎn)城文旅、文體活動等領(lǐng)域。

公司的控股股東為伍穗穎，實際控制人為伍穗穎、王筠。截至招股意向書簽署日，伍穗穎直接持有公司36.40%的股份，通過津土投資間接持有公司4.82%的股份，合計持有公司41.22%的股份；王筠直接持有公司1.72%的股份，通過安道投資間接持有公司0.05%的股份，合計持有公司1.77%的股份。伍穗穎和王筠系夫妻關(guān)系，二人直接和間接合計持有公司42.99%的股份，系公司的實際控制人。報告期內(nèi)，伍穗穎一直擔任公司董事長、總經(jīng)理，王筠一直擔任公司副總經(jīng)理。

凡拓數(shù)創(chuàng)于2022年9月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行新股2,558.3400萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為34,990.47萬元。按本次發(fā)行價格25.25元/股，公司預(yù)計募集資金64,598.09萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用9,007.99萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為55,590.10萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

凡拓數(shù)創(chuàng)于2022年9月9日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金34,990.47萬元，分別用于數(shù)字創(chuàng)意制作基地項目、數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)中心升級項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級及數(shù)字展示中心建設(shè)項目、補充流動資金。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

唯特偶主營業(yè)務(wù)為微電子焊接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。公司生產(chǎn)的微電子焊接材料作為電子材料行業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一，主要應(yīng)用于PCBA制程、精密結(jié)構(gòu)件連接、半導體封裝等多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的電子器件的組裝與互聯(lián)，并最終廣泛應(yīng)用于消費電子、LED、智能家電、通信、計算機、工業(yè)控制、光伏、汽車電子、安防等多個行業(yè)。

廖高兵直接持公司40.93%股份，系公司控股股東。廖高兵、陳運華夫婦系公司實際控制人。廖高兵、陳運華直接持有公司股份合計1,900.00萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的43.20%，兩人還通過利樂緣投資間接持有公司股份1,080.00萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的24.56%。夫妻兩人直接及間接合計持有公司共2,980.00萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的67.76%。

唯特偶于2022年9月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行新股1,466萬股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金40,762.76萬元。按本次發(fā)行價格47.75元/股計算，公司募集資金總額70,001.50萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用7,571.19萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額為62,430.31萬元。

唯特偶于2022年9月7日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金40,762.76萬元，分別用于微電子焊接材料產(chǎn)能擴建項目、微電子焊接材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、微電子焊接材料研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司

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發(fā)行情況：

公司簡介：

近岸蛋白是一家專注于重組蛋白應(yīng)用解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

截至招股意向書簽署日，上海欣百諾持有公司30,355,000股股份，持股比例為57.67%。報告期內(nèi)，上海欣百諾始終為公司控股股東，公司控股股東未曾發(fā)生變更。公司實際控制人為朱化星，朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份，間接持有公司29.15%股份；朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂云、王英明、林永強、嚴明簽署一致行動協(xié)議，實際控制公司控股股東上海欣百諾，并通過擔任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計擁有公司71.24%股份的表決權(quán)。報告期內(nèi)，朱化星始終為公司實際控制人，公司實際控制人未曾發(fā)生變更。

近岸蛋白于2022年9月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為150,000.00萬元。按本次發(fā)行價格106.19元/股和1,754.3860萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額186,298.25萬元，扣除約12,078.67萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額174,219.58萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

近岸蛋白于2022年9月9日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用于診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

寧波新芝生物科技股份有限公司（北交所）

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聯(lián)席主承銷商：天風證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

新芝生物是一家專業(yè)為生命科學研究與產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域用戶提供科學實驗儀器、設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。公司核心圍繞生物樣品處理、分子生物學與藥物研究、實驗室自動化與通用設(shè)備三大類產(chǎn)品開展研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)活動。公司產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，可拓展至生物醫(yī)藥、醫(yī)療衛(wèi)生、IVD、生物安全、食品安全、疾病預(yù)防與控制、檢驗檢疫、環(huán)境保護及新材料研究等諸多領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，周芳持有公司股份21,767,200股，持股比例32.69%，為公司控股股東。周芳、肖長錦、朱佳軍、肖藝為一致行動人，合計持有公司股份42,685,300股，持股比例合計64.10%，為公司的實際控制人。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，公司本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,219.00萬股，發(fā)行后總股本為8,878.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的24.99%。公司授予中信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,551.85萬股，發(fā)行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.70%。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為33,285.00萬元，扣除發(fā)行費用3,601.73萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為29,683.27萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為38,277.75萬元，扣除發(fā)行費用3,950.76萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為34,326.99萬元。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金44,086.96萬元，扣除發(fā)行費用后，將依次投資于生命科學儀器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、技術(shù)服務(wù)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。