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世界熱點評!富創(chuàng)精密上市首日漲51% 超募17.9億元中信證券保薦

來源: 時間:2022-10-10 15:43:39

北京10月10日訊今日,沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司(股票簡稱:富創(chuàng)精密,股票代碼:688409)在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤,富創(chuàng)精密報105.70元,上漲51.02%,振幅29.96%,成交額33.47億元,換手率67.99%,總市值220.97億元。

公司是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè),也是全球為數(shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。除半導(dǎo)體設(shè)備外,公司產(chǎn)品也應(yīng)用于制造顯示面板、光伏產(chǎn)品的泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域。


(資料圖)

截至上市公告書簽署日,沈陽先進制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司持有公司22.55%股份,為富創(chuàng)精密第一大股東。富創(chuàng)精密實際控制人為鄭廣文。鄭廣文可控制公司合計34.03%的股份表決權(quán),比第二大股東寧波祥浦(持股21.56%)高出10%以上。此外,鄭廣文擔(dān)任董事長、總經(jīng)理,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大決策具有實際的控制力。

2022年5月5日,富創(chuàng)精密首發(fā)過會??苿?chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題為:

1.請發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人客戶情況、技術(shù)儲備和迭代能力、募投項目等說明發(fā)行人的核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明:(1)沈陽先進是否與寧波祥浦構(gòu)成一致行動關(guān)系,寧波祥浦相關(guān)股份鎖定承諾是否符合監(jiān)管要求;(2)寧波祥浦及其股東是否存在委托持股、信托持股等情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品情況,說明將行業(yè)分類認(rèn)定為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”是否準(zhǔn)確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板上市委指出富創(chuàng)精密需進一步落實事項為:

1.請發(fā)行人說明沈陽先進是否與寧波祥浦構(gòu)成一致行動關(guān)系,寧波祥浦相關(guān)股份鎖定承諾是否符合監(jiān)管要求。請保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人說明將其行業(yè)分類認(rèn)定為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”是否準(zhǔn)確。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

富創(chuàng)精密的保薦機構(gòu)(主承銷商)是中信證券,保薦代表人是張歡、張明慧;律師事務(wù)所是北京市中倫律師事務(wù)所。

富創(chuàng)精密本次公開發(fā)行新股5,226.3334萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。發(fā)行價格為69.99元/股。本次發(fā)行募集資金總額365,791.07萬元;扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為339,481.12萬元。

富創(chuàng)精密實際募資凈額比原擬募資多179,481.12萬元。富創(chuàng)精密2022年9月28日披露的招股書顯示,公司原擬募資160,000.00萬元,擬分別用于“集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地”、“補充流動資金”。

本次富創(chuàng)精密公開發(fā)行新股的發(fā)行費用(不含增值稅)合計26,309.95萬元,其中中信證券獲得保薦及承銷費20,705.16萬元,北京市中倫律師事務(wù)所獲得律師費(包括發(fā)行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用)3,750.00萬元。

保薦機構(gòu)的全資子公司中信證券投資有限公司(以下簡稱“中證投資”)參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。中證投資跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的2.73%,即1,428,775股,獲配金額為99,999,962.25元。保薦機構(gòu)跟投股份鎖定期為24個月。

2019年-2021年,富創(chuàng)精密營業(yè)收入分別為25,335.12萬元、48,121.85萬元、84,312.82萬元,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為23,276.60萬元、40,788.34萬元、61,972.65萬元,收現(xiàn)比分別為0.92、0.85、0.74。

以上同期,富創(chuàng)精密凈利潤分別為-3,334.40萬元、9,350.50萬元、12,144.72萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3,334.40萬元、9,350.50萬元、12,649.18萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-6,016.9萬元、3,161.11萬元、7,484.73萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5,258.00萬元、17,633.14萬元、15,733.96萬元。

2022年1-6月,富創(chuàng)精密營業(yè)收入為59,774.98萬元,同比增長73.16%;凈利潤為9,779.73萬元,同比增長123.39%;歸屬于母公司股東凈利潤為10,050.92萬元,同比增長129.59%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,421.90萬元,同比增長236.94%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2,082.99萬元,上年同期為7,322.42萬元。

2022年二季度及上半年,公司營業(yè)收入和凈利潤同比2021年同期均大幅增長,主要系:1)行業(yè)景氣度持續(xù)旺盛,公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,隨著產(chǎn)能持續(xù)提升,公司業(yè)績進一步釋放;2)公司產(chǎn)能緊張,聚焦高附加值產(chǎn)品訂單,綜合毛利率同比提升。同時隨著經(jīng)營規(guī)模擴大,規(guī)模效應(yīng)凸顯,期間費用同比增幅遠低于收入,導(dǎo)致凈利潤同比增幅高于收入;3)此外,公司非經(jīng)常性損益對凈利潤貢獻比例同比大幅下降,公司扣非后歸母凈利潤增幅進一步放大。

2022年二季度及上半年,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額較2021年同期下降,主要系:1)政府補助款項下降導(dǎo)致其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流入同比減少;2)客戶訂單大幅增長,公司增加備貨,提前預(yù)定部分關(guān)鍵物料,采購現(xiàn)金流出同比增長;3)國內(nèi)客戶回款周期慢于國際客戶,隨著國內(nèi)收入占比提升,回款整體放緩。公司持續(xù)投入產(chǎn)能,對應(yīng)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動較小。

隨著行業(yè)景氣度持續(xù)高漲,公司預(yù)計2022年1-9月業(yè)績?nèi)员3指咚僭鲩L。通過對目前在手訂單、經(jīng)營狀況以及市場環(huán)境情況的綜合分析,在不發(fā)生重大變化的前提下,預(yù)計2022年1-9月公司可實現(xiàn)收入98,000-103,000萬元,較2021年同期同比增長約71-80%;預(yù)計可實現(xiàn)歸母凈利潤16,300-17,500萬元,較2021年同期同比增長約98-113%;預(yù)計可實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤12,300-13,300萬元,較2021年同期同比增長約132-150%。前述業(yè)績數(shù)據(jù)為公司初步測算結(jié)果,未經(jīng)會計師審計或?qū)忛?,不?gòu)成盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

關(guān)鍵詞: 中信證券

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