青島三柏碩健康科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

發(fā)行情況：

公司簡介：

三柏碩是一家專注于休閑運動和健身器材系列產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，多年來深耕國際市場，為消費者提供專業(yè)、科學(xué)、安全、有特色、可信賴的休閑運動和健身綜合解決方案，并向康養(yǎng)器材領(lǐng)域開發(fā)延伸，致力于成為國際知名的全生命周期休閑運動健康服務(wù)供應(yīng)商。

截至招股說明書簽署日，青島海碩健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“海碩發(fā)展”）直接持有三柏碩11,531.75萬股股份，持股比例為63.07%，為三柏碩的控股股東。朱希龍通過海碩發(fā)展間接控制三柏碩63.07%的股份、通過寧波和創(chuàng)間接控制發(fā)行人8.02%的股份，合計間接控制三柏碩71.09%的股份，為三柏碩的實際控制人。

三柏碩2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為68,074.42萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用（不含增值稅）7,009.04萬元后，預(yù)計募集資金凈額為61,065.39萬元。

三柏碩2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股說明書指出，公司擬募集資金61,065.39萬元，分別用于蹦床生產(chǎn)線自動化升級建設(shè)項目、休閑運動及康養(yǎng)器材生產(chǎn)基地項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌推廣建設(shè)項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。

山東邦基科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

邦基科技自2007年成立以來一直從事豬飼料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，專注于動物生命與動物營養(yǎng)研究，目前已成功涉足豬料、蛋禽預(yù)混料、肉類反芻飼料、獸藥銷售等產(chǎn)業(yè)，是一家為現(xiàn)代化養(yǎng)殖場提供專業(yè)化產(chǎn)品的飼料生產(chǎn)企業(yè)。

邦基集團持有公司66.67%的股權(quán)，是公司控股股東。王由成持有邦基集團53.50%的股權(quán)，通過邦基集團控制公司66.67%的股權(quán)，同時直接持有本公司1.24%的股權(quán)，合計控制公司67.91%的股權(quán)，可對公司生產(chǎn)經(jīng)營決策產(chǎn)生重大影響，是公司實際控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通過邦基集團間接持有公司3.67%的股份，通過淄博邦盈間接持有公司2.05%的股份，為王由成的一致行動人。

邦基科技2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，公司預(yù)計募集資金總額為75,390.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用7,097.72萬元后，預(yù)計募集資金凈額為68,292.28萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

邦基科技2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金68,292.28萬元，分別用于“新建年產(chǎn)12萬噸高檔配合飼料智能生產(chǎn)車間項目”、“新建年產(chǎn)24萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間項目”、“年產(chǎn)18萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間建設(shè)項目”、“年產(chǎn)12萬噸高檔配合飼料智慧化生產(chǎn)車間項目”、“新建年產(chǎn)12萬噸高檔配合豬飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間項目”、“年產(chǎn)12萬噸高檔飼料生產(chǎn)車間項目”、“邦基（山東）農(nóng)業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”。

北京永信至誠科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品。

永信至誠的控股股東為蔡晶晶，實際控制人為蔡晶晶、陳俊。公司由蔡晶晶、陳俊兩名自然人共同控制，兩人通過直接和間接持有公司2,393.4500萬股股份，占公司股本總額的68.1439%。截至招股意向書簽署日，蔡晶晶直接持有公司1,626.7000萬股股份，通過信安春秋持有公司7.3061萬股股份，合計持有公司1,634.0061萬股股份，占公司股本總額的46.5218%。陳俊直接持有公司750.9000萬股股份，通過信安春秋持有公司0.2939萬股股份，通過信安春秋壹號持有公司8.2500萬股股份，合計持有759.4439萬股股，占公司股本總額的21.6221%。陳俊與蔡晶晶于2013年10月簽訂《一致行動人協(xié)議書》，二人共同對永信至誠實施控制。

永信至誠2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為84,772.62萬元。按本次發(fā)行價格49.19元/股和1,170.7826萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額57,590.80萬元，扣除約6,985.43萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額50,605.37萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

永信至誠2022年9月23日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金84,772.62萬元，分別用于基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場與綜合驗證平臺項目、基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項目、安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項目、自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺研究項目、網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項目、補充流動資金。

浙江夜光明光電科技股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

夜光明是一家專業(yè)從事反光材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋反光布、反光膜等反光材料，以及反光服飾、反光標(biāo)等反光制品，廣泛應(yīng)用于高可視性職業(yè)防護服裝、運動服裝及裝備、時尚服飾鞋帽、雨傘雨衣、交通運輸安全、戶外廣告、市政設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。

報告期內(nèi)，夜光明不存在單個持股超股本總額50.00%的股東，夜光明股權(quán)較為分散，單個股東所享有的表決權(quán)不足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，故夜光明無控股股東。陳國順和王增友簽署了《一致行動協(xié)議》，截至招股說明書簽署日，陳國順直接持有公司21.03%的股份，并通過控制萬創(chuàng)投資間接控制夜光明13.53%的股份；王增友直接持有公司14.39%的股份。陳國順、王增友共同控制公司48.95%的股份，為夜光明共同實際控制人。

夜光明2022年9月28日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為14,828.4773萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,982.3962萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為12,846.0811萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為17,052.7489萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,982.9714萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為15,069.7775萬元。

夜光明2022年9月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金17,812.64萬元，分別用于年產(chǎn)2,000萬平方米高性能反光材料技改項目、生產(chǎn)線自動化改造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。