北京10月31日訊今日，德業(yè)股份(605117.SH)股價下跌，截至收盤報327.17元，跌幅7.05%。

(相關(guān)資料圖)

10月29日，德業(yè)股份披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣35.50億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金用于以下項目：年產(chǎn)25.5GW組串式、儲能式逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目，年產(chǎn)3GW微型逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目，逆變器研發(fā)中心建設(shè)項目，補充流動資金項目。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7168.0140萬股（含本數(shù)），最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象認購的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案出具日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次非公開發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為23893.3800萬股。艾思睿投資直接持有公司9072.8960萬股，占總股本的比例為37.97%，為公司的控股股東。張和君直接持有公司5734.4000萬股，占總股本的比例為24.00%，并通過持有控股股東艾思睿投資99.00%的股權(quán)而間接控制公司9072.8960萬股股份，占總股本比例為37.97%，并通過擔(dān)任亨麗投資的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人而間接控制公司603.9040萬股股份，占總股本比例為2.53%，故張和君通過直接和間接方式合計控制公司64.50%股份，因此張和君為公司的實際控制人。按照本次發(fā)行上限7168.0140萬股測算，本次發(fā)行完成后公司控股股東艾思睿投資直接控制公司股份比例為29.21%，仍為公司的控股股東。實際控制人張和君直接及間接控制公司股份比例為49.62%，仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

德業(yè)股份表示，本次非公開發(fā)行股票的目的為踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動行業(yè)發(fā)展；提升產(chǎn)能規(guī)模，增強公司行業(yè)競爭力；堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；補充流動資金，積極應(yīng)對行業(yè)快速發(fā)展趨勢并增強公司抗風(fēng)險能力。

德業(yè)股份同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4266.70萬股，發(fā)行價格32.74元/股，募集資金總額為13.97億元，扣除保薦承銷費用人民幣4471.70萬元，減除其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費用人民幣2129.05萬元，募集資金凈額為人民幣13.31億元，實際到賬募集資金13.54億元。上述募集資金于2021年4月14日全部到位。

德業(yè)股份于5月20日披露的《2021年年度權(quán)益分派實施公告》顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本17066.70萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利20480.04萬元，轉(zhuǎn)增6826.68萬股，本次分配后總股本為23893.38萬股。股權(quán)登記日為2022年5月25日，除權(quán)（息）日為2022年5月26日。

德業(yè)股份于2021年4月20日在上交所主板上市，保薦機構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為丁筱云、李慶。公司首次公開發(fā)行募集資金總額為13.97億元，募集資金凈額為13.31億元。

德業(yè)股份于2021年4月7日披露的招股書顯示，公司募集資金分別用于年產(chǎn)300萬套熱交換器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)71.5萬臺環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)74.9萬套電路控制系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

德業(yè)股份發(fā)行費用總額為6600.75萬元，其中，保薦機構(gòu)光大證券獲得保薦承銷費4471.70萬元。